Un projet de cession est un projet de refacturation interne entre 2 agences juridiques. Comment faire ? Dans quel.s cas ? Vous saurez tout dans ce tuto :-)

 

Sommaire

Objectifs d'un projet de cession

Pourquoi créer un projet de cession dans BoondManager ?

Si une agence utilise une ressource qui ne lui appartient pas, l'outil propose de créer le projet de cession (reprise des mêmes périodes d'intervention, du nombre de jours chargés, du tarif de vente ...) afin :

  • D’impacter les coûts liés à la ressource sur l’agence à laquelle le projet est rattaché
  • De refacturer la ressource à l’agence à laquelle le projet est rattaché ( coût réel ou coût margé)
Méthode 1 -> 1 Ressource = 1 projet

Voici les étapes à suivre pour créer un projet de cession :

    • Il vous faut d'abord paramétrer le Taux de refacturation entre agences :

Administrateur > onglet Agences Juridiques > onglet Projets

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N'oubliez pas d'enregistrer !

    • Créer l'agence juridique qui possède les ressources en tant que partenaire dans la CRM avec un contact associé qui est le manager de la ressource prêtée.

Attention !

Sans contact il ne vous sera pas possible de créer le projet de cession!

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Comment créer un contact ?

    • Créer le projet final en affectant la ressource cédée au projet (comme d’habitude, à votre client)
    • Qualifier la prestation
      • Prix de vente
      • Nombre de jours

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Sur la partie de gauche apparaît alors un encart "Informations de cession" :

"La ressource et le projet n'appartiennent pas à la même agence, voulez-vous créer une cession ?"

Cocher la check-box Oui

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Nota Bene

Si vous laissez par défaut “Non”, alors aucun projet de cession ne sera créé. Vous aurez la possibilité de facturer uniquement votre client final.

    • Apparaît alors une nouvelle ligne “Cédant” vous proposant de choisir le mode de cession :
      • Créer automatiquement un nouveau projet
      • N'oubliez pas d'enregistrer !

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      • Dans la pop-up qui s'affiche :
        • Renseigner les infos du projet de refacturation interne, à savoir le titre et affectez-le à l’agence juridique et au contact crées dans la CRM auparavant
        • L’outil crée un projet similaire dans l’agence qui possède la ressource avec comme client l’agence juridique partenaire (qui l’envoie chez le client)
      • Vérifier les informations de la prestation : le TJM est rempli automatiquement en fonction du taux de refacturation entre agence.

Pour basculer d'une prestation à une autre :

Utiliser la loupe !

En cliquant dessus, vous accédez au projet initial ou au projet de cession. Dans le projet de cession, le tarif de vente journalier repris est le CJM contrat. Vous pouvez le modifier manuellement.

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Nota Bene

Si tous vos projets sont margés à X %, vous pouvez décider de configurer un taux de refacturation entre agence qui sera repris par défaut pour toute création de projet de cession. Le tarif de vente journalier de votre ressource reste modifiable manuellement.

Astuce ! Changer le nom du projet avec le terme "Cession" dans la référence pour les retrouver plus facilement :-)

Comment retrouver vos projets de cession ?

Projets > type Prestation > filtre Cession (prestation)

Dans ce filtre, vous avez plusieurs types dans la liste déroulante que l'outil vous propose:

    • Finale & Acquise
    • Finale & Cédée
    • Aucune
    • Acquise
    • Cédée
Méthode 2 –> 1 projet pour toutes les ressources cédées

Pour céder plusieurs ressources sur un même projet de cession, voici les étapes :

    • Créer l’agence juridique qui possède les ressources en tant que partenaire dans la CRM avec un contact associé qui est le manager de la ressource prêtée.

Attention !

Sans contact il ne vous sera pas possible de créer le projet de cession!

  • Créer le projet refacturation interne de l’agence qui possède les ressources avec comme client l’agence qui facture au client final.
  • Affecter la/les ressources concernées à ce projet.
  • Récupérer les ID de chaque prestation ainsi créées :
    • Où trouver l'ID de la prestation?
    • Dans la partie de gauche, "Information générales", sur la première ligne Référence
    • Toutes les prestations commencent par MIS pour "mission"

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  • Créer le projet lié au client final et affecter la/les ressources concernées (qui appartiennent donc à une autre agence).
  • Sur les fiches des prestations, dans la partie de gauche “Informations de Cession", à la question "La ressource et le projet n'appartiennent pas à la même agence, voulez-vous créer une cession ?”, choisir et cocher la check box “Oui”
    • Dans la liste déroulante choisir : “Forcer le choix de la prestation cédante”
    • Puis enregistrer
  • Renseigner l’ID de la prestation récupérée plus tôt et qui correspond à la ressource du projet du côté de l'agence cédante.
  • Qualifier la prestation avec les bonnes informations : TJM, période, nombre de jours signés...
  • Et répéter l’opération jusqu’à ce que toutes les ressources aient bien leur projet de cession relié au projet de l’agence cédante.

 

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tel: (+33) 03 62 27 61 05

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