Pourquoi créer un projet de cession dans BoondManager ?

Si une agence utilise une ressource qui ne lui appartient pas, l'outil propose de créer le projet de cession (reprise des mêmes périodes d'intervention, du nombre de jours chargés, du tarif de vente ...) afin :

• D’impacter les coûts liés à la ressource sur l’agence à laquelle le projet est rattaché
• De refacturer la ressource à l’agence à laquelle le projet est rattaché ( coût réel ou coût margé)

Voici les étapes à suivre pour créer un projet de cession :

• Il vous faut d'abord paramétrer le Taux de refacturation entre agences :

Administration > onglet Agences Juridiques > onglet Configuration avancée

Puis suivez ces étapes : 

• Créer l'agence juridique à qui il faudra adresser la facture en tant que partenaire dans la CRM avec un contact associé qui est le manager du projet final.

• Créer votre projet final en affectant la ressource cédée au projet (comme d’habitude), avec votre client. C'est-à-dire un projet entre votre agence et le client final. 

• Qualifier la prestation comme à votre habitude : Dates, Prix de vente, Nombre de jours vendus (charge)

Sur la partie de droite apparaît alors un encart "Informations de cession" :

"La ressource et le projet n'appartiennent pas à la même agence, voulez-vous créer une cession ?"

Cocher la check-box vers le bouton vert

• Apparaît alors une nouvelle ligne “Cédant” vous proposant de choisir le mode de cession : “Créer automatiquement un nouveau projet”

Enregistrez pour  créer le projet de cession !

• Dans la pop-up qui s'affiche :
• Renseigner les infos du projet de refacturation interne, à savoir le titre et affectez-le à l’agence juridique et au contact crées dans la CRM auparavant
• L’outil crée un projet similaire dans l’agence qui possède la ressource avec comme client l’agence juridique partenaire (qui l’envoie chez le client)
• Vérifier les informations de la prestation : le TJM est rempli automatiquement en fonction du taux de refacturation entre agence.

Astuce ! Changer le nom du projet avec le terme "Cession" dans la référence pour les retrouver plus facilement :-)

Pour céder plusieurs ressources sur un même projet de cession, voici les étapes :

• Créer l'agence juridique à qui il faudra adresser la facture en tant que partenaire dans la CRM avec un contact associé qui est le manager du projet final.

• Créer le projet refacturation interne de l’agence qui possède les ressources avec comme client l’agence qui facture au client final.
• Affecter la/les ressources concernées à ce projet.
• Récupérer les ID de chaque prestation ainsi créées :
• Où trouver l'ID de la prestation?
• Dans la partie de gauche, "Information générales", sur la première ligne Référence
• Toutes les prestations commencent par MIS pour "mission"

• Créer le projet lié au client final et affecter la/les ressources concernées (qui appartiennent donc à une autre agence).
• Sur les fiches des prestations, dans la partie de gauche “Informations de Cession", à la question "La ressource et le projet n'appartiennent pas à la même agence, voulez-vous créer une cession ?”, choisir et cocher la check box “Oui”
• Dans la liste déroulante choisir : “Forcer le choix de la prestation cédante”
• Puis enregistrer
• Renseigner l’ID de la prestation récupérée plus tôt et qui correspond à la ressource du projet du côté de l'agence cédante.
• Qualifier la prestation avec les bonnes informations : TJM, période, nombre de jours signés...
• Et répéter l’opération jusqu’à ce que toutes les ressources aient bien leur projet de cession relié au projet de l’agence cédante.

Projets > vue Prestations > filtre Cession 

Dans ce filtre, vous avez plusieurs types dans la liste déroulante que l'outil vous propose :

• Acquise : les prestations cédées vers le client final
• Cédée : les prestations cédées en interne
• Aucune : les prestations sans cession
• Finale et acquise : les prestations sans cession + les prestations cédées vers le client final
• Finale et cédée : les prestations sans cession + les prestations cédées en interne
• Cession manquante : les prestations sur lesquelles nous détectons une cession mais que cela n'a pas été fait.