L'onglet Synthèse est votre point d'entrée dans une fiche. Il vous permet d'avoir une vue synthétique des informations importantes d'une fiche et ainsi d'obtenir un résumé des différents onglets de cette dernière.

Sommaire

Comment l'utiliser ? 

Tout est mis à votre disposition pour vous permettre de bénéficier d'une vue globale, rapide et synthétique de la fiche. 

Lorsque votre souris survole la section, un lien de modification / de création s'affiche pour que vous puissiez, en 1 clic, effectuer les modifications nécessaires. 

Tout est accessible :

  • La modification d'une information (cliquer sur les liens apparaissant au survol)
  • La création / modification d'une action
  • L'envoi d'un email au candidat
  • La création d'un positionnement

GGif_Modif_Synthe_se.gif

Pour les actions et les positionnements, vous pouvez non seulement modifier une action/un positionnement existant en 1 clic, mais également créer une nouvelle action ou un nouveau positionnement pour votre candidat depuis l'onglet Synthèse. 

 À savoir 

Il est possible de modifier l'état de la fiche sans aller dans l'onglet Informations 🥳

Focus sur la section Actions

Cet encart Actions vous indique : 

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  1. Les 4 types d'actions les plus fréquentes 
  2. Les 4 dernières actions créées
  3. Une indication sur "l'âge" de l'action (lorsque l'indication de l'âge est affichée en vert, il s'agit d'une action à venir)

Vous pouvez créer une nouvelle action directement, sans même quitter l'onglet Synthèse. La fenêtre de création d'action s'ouvre en premier plan, vous restez donc sur cet onglet une fois l'action fermée. 

Vous pourrez ainsi continuer à saisir des actions tout en visualisant les informations du candidat sous forme de synthèse. 

Cre_ation_action.gif

 

Spécificités par fiche

Selon les fiches, les informations affichées peuvent varier.

 À savoir

Les informations visibles dans cet onglet dépendent des droits d'accès configurés pour le module.

Fiche candidat

Vue_d_ensemble_Synthe_se.png

  1. Les informations essentielles du candidat (contacts, responsables...)
  2. Un résumé des données administratives du candidat et de ses prétentions salariales
  3. Les dernières activités associées (actions
  4. L'essentiel du dossier technique
  5. Le.s CV disponible.s
  6. Les derniers positionnements

 Astuce

Des liens direct vers des éléments/sous-éléments sont mis en place pour garantir une navigation fluide et rapide.

Fiche ressource

Gad-ELMALEH.png

  1. Les informations essentielles 
  2. Un résumé des données administratives 
  3. Les dernières activités associées (actions
  4. Les demandes d'absences faites sur le mois
  5. Les prestations sur lesquelles la ressource a été affectée avec le total du CA et marge signé
  6. Les derniers positionnements
  7. L'essentiel du dossier technique et le.s CV disponible.s

 Astuce

Des liens direct vers des éléments/sous-éléments sont mis en place pour garantir une navigation fluide et rapide.

Fiche société et contact

TESLA.png

  1. Les informations essentielles de la société ou du contact
  2. Sur une fiche société, la liste des contacts, sur la fiche contact, les informations de société
  3. Les dernières activités associées (actions
  4. Le total du CA pondéré, le nombre de besoin gagné et les 3 derniers besoins créés
  5. Le total du CA signé, la marge et la rentabilité signées et les 3 derniers projets créés
  6. Les informations importantes sur les factures et les commandes
  7. Les achats engagés sur la société ou le contact

 Astuce

Des liens direct vers des éléments/sous-éléments sont mis en place pour garantir une navigation fluide et rapide.

F.A.Q.

 Peut-on modifier les informations présentes dans l'onglet Synthèse ?

Vous ne pouvez pas modifier les informations directement sur cet onglet. Mais lorsque vous survolez la section souhaitée, un lien de modification ou de création s'affiche, qui vous redirige vers l'onglet de l'information à modifier. 

 Peut-on configurer les informations présentes sur l'onglet Synthèse ?

Il n'est pas possible de modifier la configuration de cet onglet. 

 Envie de participer à notre roadmap ?

Nous mettons à disposition un portail où vous trouverez les évolutions officiellement dans notre roadmap. N'hésitez pas à venir voter pour celles-ci afin de nous aider à les traiter au mieux (en nous décrivant leur criticité et comment cela vous aiderait). Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées en cliquant sur le bouton "Soumettre une idée" en haut à droite.

Notre équipe produit se base à 100% sur les retours de nos clients pour que nos équipes puissent travailler exclusivement sur des évolutions vous aidant dans votre quotidien.

 

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Contacter le support

Tel : (+33) 03 62 27 61 05

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