Si vous avez malencontreusement créé des contacts en doublon dans votre CRM, cette fonctionnalité est faite pour vous.
Elle vous permettra de regrouper les données d'une fiche contact vers une autre en un seul clic.
Sommaire
Cette fonctionnalité permet de fusionner une fiche contact Source (fiche S) à une fiche société de Destination (fiche D) afin d'en regrouper les données sur une seule et même fiche.
L'opération de fusion du contact S vers le contact D consistera précisément à :
- Réaffecter les besoins, projets, achats, commandes, factures, actions et fils de discussions du contact S vers le contact D
- Supprimer le contact Source en conservant les informations si la destination est vide ou en les supprimant si elles existent déjà dans la fiche de destination
- Avoir les droits de suppression sur les fiches contact CRM
- Avoir les droits d'écriture sur toutes les fiches associées au contact S (contacts, actions, besoins, projets, commandes, achats, ... s'il y en a)
Attention
- La fusion est irréversible
- Les données de la fiche source seront supprimées
- Nous vous recommandons de bien lire la rubrique "En quoi consiste la fusion" avant de l'initier.
Guidage vidéo pour initier une fusion :
Cheminement pas à pas pour initier une fusion :
- Ouvrir la fiche source
- Cliquer sur le bouton "..." dans le header de la fiche puis "Fusionner"
- Sélectionner la fiche de destination > Affichage des alertes sur les conséquences
- Vérification des droits requis pour la fusion
- Si droits OK ➡️ Affichage de "contrôle des droits ok" ➡️ cliquer sur confirmer pour démarrer la fusion
- Si droits KO ➡️ "Les droits sont insuffisants, la fusion ne peut être lancée" ➡️ L'utilisateur ne peut qu'annuler et doit modifier ses droits ou contacter son administrateur
- Une pop up bleu indique le début de la fusion, puis une verte apparaîtra une fois la fusion terminée
- Vous pouvez ensuite consulter la fiche fusionnée en cliquant sur "Ouvrir la fiche fusionnée" sur le pop up vert
Le bouton pour initier une fusion n'apparait pas
Assurez-vous de bien disposer des droits de suppression sur la fiche source
L'analyse des droits retourne une erreur, et on m'invite à contacter un administrateur
Vous devez disposer des droits de lecture, écriture, et création sur toutes les fiches impactées. Par exemple, si vous souhaitez fusionner une fiche contenant un besoin vers une autre fiche, alors vous devez avoir le droit de créer des besoins. Vous pouvez retrouver les cas dans la section "les pré requis pour fusionner une fiche"
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Depuis quelques mois nous mettons à disposition un portail où vous trouverez les évolutions officiellement dans notre roadmap. N'hésitez pas à venir voter pour celles-ci afin de nous aider à les traiter au mieux (en nous décrivant leur criticité et comment cela vous aiderait). Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées en cliquant sur le bouton "Soumettre une idée" en haut à droite.
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