Transformer un besoin en projet

Vous avez créer un besoin et souhaitez désormais créer un projet à partir de celui-ci ? 

Voici les éléments à prendre en compte :

Sommaire

Créer et qualifier votre besoin 

Qu'il s'agisse d'un besoin de régie, de forfait ou de recrutement, vous pouvez suivre le tutoriel suivant afin de comprendre : Comment gérer vos besoins. 

 

Besoin de type AT/Régie et recrutement 

Module Besoins > Fiche besoin > onglet « Positionnements »
  • Qualifiez l’état du positionnement de votre candidat / ressource sur l’état « gagné » 
    (ou le terme paramétré par l'Administrateur de votre société pour signaler que l'intervenant va travailler sur le besoin signé).

Attention : Si votre candidat n'a pas été converti en ressource, vous verrez un message d'erreur apparaître vous disant que la conversion a échoué.
Capture_d_e_cran_2020-04-22_a__10.26.02.png
Pour y remédier, veuillez convertir ce candidat en ressource avant de retenter votre chance.
Même pour un freelance ou sous-traitant, il est primordial de créer un contrat RH à votre nouvelle ressource. 

  • Cliquez sur « Confirmer » dans l’info bulle qui apparaît à l’écran pour valider votre choix.
    Le besoin identifié est alors automatiquement transformé en projet et vous êtes redirigé sur la fiche du projet. 

Capture_d_e_cran_2020-04-22_a__10.22.42.png

Si plusieurs des personnes positionnées doivent être ajoutées au projet, il vous suffit de revenir sur l'onglet "Positionnements" de votre besoin initial, de passer les positionnements souhaités à Gagné en sélectionnant cette fois le projet existant afin d'éviter de créer un nouveau projet. 

Capture_d_e_cran_2020-04-22_a__10.27.18.png

 

Besoins de type forfait 

Pour les projets au forfait, vous n'êtes pas obligé de positionner des collaborateurs, vous pouvez donc sans problème partir de la fiche information du besoin. 

Module Besoins > Fiche besoin > onglet « Informations »
  • Qualifiez l'état du besoin sur "Gagné" (ou le terme paramétré par l'Administrateur de votre société pour signaler que le besoin a été signé). 
  • Puis confirmez. 

Gif_besoin_forfait.gif

Vous pourrez alors travailler directement sur votre projet et ajouter (depuis l'onglet "Prestations") les informations manquantes (CA & Investissements additionnels, Prestations). Vous pouvez regarder l'article sur la qualification des projets au forfait de A à Z pour plus de détail. 

 

 

Besoin de type produit 

Pour les besoins de type produit, il faut positionner des produits préalablement créer depuis le module relatif. Ainsi, vous n'avez plus qu'à indiquer la période concernée et le nombre d'échéance prévue. Puis lorsque la vente se concrétise, vous n'avez plus qu'à passé le positionnement du produit en Gagné

Capture_d_e_cran_2020-04-22_a__10.40.06.png

 

 

 

Nous espérons que cet article vous a été utile et nous vous invitons grandement à nous l'indiquer en votant juste en dessous.

S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :

Contacter le support

Tel : (+33) 03 62 27 61 05

Boondmanager-Mascot-Desk-lg.png

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 1

Commentaires

0 commentaire

Cet article n'accepte pas de commentaires.