Si vous souhaitez créer une nouvelle société dans la CRM, voilà les étapes à suivre :)
Sommaire
Avant de créer une nouvelle société dans la CRM, assurez-vous que cette dernière n'existe pas déjà dans la base !
Pour cela :
1) Cliquez sur CRM, vue Société (1)
2) Vérifiez que le filtre « Périmètre » est sur « Indifférent » (2)
3) Cliquez sur "Filtre avancé" afin de vous assurer qu'il n'y a aucun filtre sélectionné => Si cela n'est pas le cas, cliquez sur "Réinitialiser les filtres" (3)
4) Tapez sur le champ "Mots clefs" le nom de la société que vous souhaitez créer (4)
Si la société n'apparaît pas, lancez-vous dans la démarche de création !
Attention ! Bien vérifier que vous êtes en type "Société" sinon l'outil vous proposera de créer un contact et de le rattacher directement à une société existante !
Cliquez sur le bouton "Créer"
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