Si vous souhaitez créer un nouveau contact dans la CRM, voilà les étapes à suivre :)
CRM > fiche Société > onglet Contacts
Sommaire
Pour créer un contact sur la CRM, il faut :
- Se rendre sur la fiche société en question
- ET cliquer sur le bouton "Créer Contact" depuis l'onglet Contact (1) ou utiliser l'icône raccourci en haut de la page (2)
Si la société n'existe pas encore au sein de la CRM, suivez cette aide en ligne : Créer une nouvelle société sur la CRM
Point de vigilance !
Lorsque vous créez un nouveau contact CRM, l'État de ce dernier est hérité de l'État de la société. Ainsi, si vous créez un contact "Prospect" au sein d'une société Cliente, pensez à modifier l'État du contact CRM.
- Sur la fiche contact qui apparaît à l’écran, renseigner les coordonnées de votre contact
- Cliquer sur le bouton « Enregistrer » ou sur la touche « Entrée » de votre clavier
Afin de vous permettre d'effectuer des recherches poussées sur le périmètre technique de vos contacts, vous pouvez qualifier sur chacune des fiches contacts CRM les rubriques suivantes :
- Le Périmètre technique qui va vous permettre de qualifier librement l'environnement technique de votre contact/société. Depuis le module CRM affiché par contact, la recherche "Mots clefs" scanne tous les mots présents sur cette rubrique.
- Les Domaines vous permettent d'associer des domaines d'applications souhaités à votre contact/société. Depuis le module CRM affiché par contact, le champ "Domaines" vous permet de retrouver tous les contacts concernés.
À savoir
Le référentiel "Domaines" se personnalise depuis l'interface Administration. Ce référentiel est également utilisé sur les Dossiers techniques (DT) des Candidats, Ressources et sur les fiches Besoins.
- Les Flags : en plus des mots clefs en libre et des domaines d'applications, vous pouvez également utiliser les "Flags" pour qualifier le périmètre technique de vos contacts/sociétés. Voici une aide en ligne utile pour en savoir plus sur les flags : Utilisez les flags pour qualifier et rechercher des contacts
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