Créer un nouveau contact sur la CRM

Si vous souhaitez créer un nouveau contact dans la CRM, voilà les étapes à suivre :) 

CRM > fiche Société > onglet Contacts

Sommaire

Création d'un contact CRM

Pour créer un contact sur la CRM, il faut :

  • Se rendre sur la fiche société en question
  • ET cliquer sur le bouton "Créer Contact" depuis l'onglet Contact (1) ou utiliser l'icône raccourci en haut de la page (2)

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Si la société n'existe pas encore au sein de la CRM, suivez cette aide en ligne : Créer une nouvelle société sur la CRM

Qualification d'un contact CRM

Point de vigilance !

Lorsque vous créez un nouveau contact CRM, l'État de ce dernier est hérité de l'État de la société. Ainsi, si vous créez un contact "Prospect" au sein d'une société Cliente, pensez à modifier l'État du contact CRM.

  • Sur la fiche contact qui apparaît à l’écran, renseigner les coordonnées de votre contact
  • Cliquer sur le bouton « Enregistrer » ou sur la touche « Entrée » de votre clavier 

 

 

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Tel : (+33) 03 62 27 61 05

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