Créer un nouveau contact sur la CRM

Module CRM > fiche Société > bouton « Créer Contact »

 

Pour créer un contact sur la CRM, il faut :

  • Se rendre sur la fiche société en question
  • ET cliquer sur le bouton "Créer Contact" depuis l'onglet Contact (1) ou utiliser l'icône raccourci en haut de la page (2)
  • Sur la fiche contact qui apparaît à l’écran, renseigner les coordonnées de votre contact
  • Cliquer sur le bouton « Enregistrer » ou sur la touche « Entrée » de votre clavier

 

Si la société n'existe pas encore au sein de la CRM, suivez cette aide en ligne : Créer une nouvelle société sur la CRM

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