Consulter la liste des besoins/projets associés à un contact CRM

Liste des besoins associés à un contact CRM

CRM > fiche Contact > onglet Besoins

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  • Tous les besoins associés à un contact sont listés dans l'onglet "Besoins" de la fiche contact. On retrouve de manière synthétique la date de création du besoin, sa référence, le type de besoin, son état, le CA Pondéré envisagé et le Manager responsable du besoin
  • Cliquez sur la référence d'un besoin pour accéder à son détail (informations générales, durée envisagée, positionnements, actions menées et à mener...)

Liste des projets associés à un contact CRM

CRM > fiche Contact > onglet Projets


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  • Tous les projets réalisés/ en cours de l'un de vos contacts sont listés dans cet onglet avec les dates de début et de fin, la référence, le CA, les coûts, la marge et la rentabilité de chaque projet
  • Cliquez sur la référence d'un projet pour accéder au détail du projet (actions menées et en cours, suivi de la consommation, suivi de la facturation...)
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