Qualifier un projet de vente de Produit

1°/ Qualifiez les informations générales du projet :

Module Projets > Fiche projet > onglet « Informations »

  • Renseignez la référence du projet et ajoutez tous les documents utiles en pièces jointes

  • Cliquez sur le bouton « Enregistrer » ou sur la touche « Enter » de votre clavier

2°/ Qualifiez la/les fiche(s) de vente de Produit du Projet :

a.  Si c'est une vente de produit unitaire :

Module Projets > Fiche projet > onglet « Prestations » > loupe de la fiche de Prestation concernée

  • Qualifier la date de vente (1), le tarif de vente unitaire (2) ainsi que la quantité vendue (3)
  • Indiquez si vous le souhaitez un intitulé à cette Prestation de vente + des commentaires (4)
b. Si c'est une vente de produit avec un abonnement :
Module Projets > Fiche projet > onglet « Prestations » > loupe de la fiche de Prestation concernée
  • Qualifiez les dates de l'abonnement puis enregistrez (1), l'outil vous proposera une quantité à facturer en fonction de la période renseignée et du type d'abonnement du produit vendu. Si c'est un produit en "vente mensuelle", sur une période de 12 mois, l'outil proposera la quantité 12 (2)
  • Renseignez le tarif de vente unitaire (3) et le nombre de mois/trimestres/semestres/années vendus (4) 
  • Indiquez si vous le souhaitez un intitulé à cette Prestation de vente + des commentaires (5)
Pour aller plus loin dans la qualification du projet voici quelques liens utiles :
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