Le module « CRM » vous permet de gérer les relations avec vos clients, prospects, partenaires et fournisseurs. Il vous propose deux types d'affichages principaux : une vue par sociétés ou par contacts. 

Ce module a pour objectif de vous permettre de :
  • faciliter l’accès à l’ensemble de vos contacts et sociétés,
  • partager vos contacts par Manager et par société / agence,
  • suivre les actions menées et à mener sur chaque contact/société (RDV, appel, présentation d’intervenants, rappel à effectuer…),
  • conserver un historique des besoins détectés chez vos différents contacts/sociétés (états, CA envisagés...)
  • retrouver tous les projets en cours et réalisés (CA, coûts, marges dégagées…)
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