DataClosing est une App mise à disposition dans la marketplace de BoondManager. Seul les profils Managers disposant de l'interface Administrateur peuvent vous la mettre à disposition.
Si vous avez un doute sur l'installation de nouvelles Apps, n'hésitez pas à consulter le tutoriel : Comment installer et configurer une App.
Sommaire
DataClosing vous permet de clôturer (ils sont par la suite définitivement non modifiables & non supprimables) les documents suivants :
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Feuilles de temps
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Notes de frais
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Factures (l'état & la date de paiement reçu restent les seuls champs modifiables)
Autorisez vos managers et/ou vos ressources à y accéder en vous rendant sur votre interface : Administrateur > Apps/Marketplace > Dataclosing
Cliquez sur le bouton de configuration des accès et indiquez qui aura accès à l'Apps.
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En choisissant "Accessible par tous les managers" : tous vos collaborateurs possédant un compte Manager peuvent utiliser l'App.
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En choisissant "Accessible uniquement des managers autorisés" : c'est à vous d'aller activer l'App aux managers de votre choix directement dans le module Managers/Rôles > fiche Manager ou Role > onglet Apps, puis cocher au bout de la ligne relative.
Visualiser les documents
Les managers autorisés n'ont plus qu'à se rendre dans l'application pour avoir accès à la liste des documents clôturés (selon leur droit).
Clôturer un document
Pour clôturer un document :
- Choisissez la rubrique de document souhaités parmi les feuilles de temps, les notes de frais ou les factures.
- Utilisez les filtres pour choisir le périmètre et la période concernés
- Cliquez sur la checkbox à gauche pour choisir individuellement ou en masse les documents à clôturer
- Cliquer sur le bouton de modification et indiquez "oui"
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