Cette application vous permet de créer et imprimer les organigrammes de vos sociétés CRM.

Sommaire

Installation et accessibilité de l'application

Installation de l'application

Administration > Apps / Marketplace > onglet Marketplace > installer

Une fois installée, l'application sera automatiquement accessible par l'ensemble de vos managers et ressources.

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Configuration de l'accès des ressources à l'application

Administration > Apps / Marketplace > onglet Apps > CorporateDocs > bouton Configurer l'accès des ressources à l'app

Si vous souhaitez modifier l'accessibilité de l'application, il vous suffit de cliquer sur l'icône Capture_d_e_cran_2020-09-04_a__09.48.30.png.

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  • Accessible uniquement des Managers autorisés : à vous de choisir quel manager a le droit d'accéder à l'application. Pour cela, il vous faut vous rendre depuis l'interface Administration dans le module Managers / Rôles, ouvrir les fiches compte/rôle concernées, puis cocher l'app CorporateDocs dans la rubrique Apps.
  • Accessible par tous les managers : tous les managers auront l'application installée par défaut. 
  • Accessible uniquement des managers autorisés & de toutes les ressources : toutes les ressources ayant accès à l'intranet y auront accès et vous devrez choisir quels managers peuvent y avoir accès.Pour cela, il vous faut vous rendre depuis l'interface Administration dans le module Managers / Rôles, ouvrir les fiches compte/rôle concernées, puis cocher l'app CorporateDocs dans la rubrique Apps.
  • Accessible de tous les managers & ressources : toutes les ressources ayant un intranet actif et tous les managers actifs pourront accéder à l'application.
Fonctionnalité et utilisation de l'application

Fonctionnalité

Cette application va vous permettre de créer un organigramme pour vos sociétés CRM. 

Utilisation

CRM > fiche Société > onglet Contacts

C'est depuis l'onglet Contacts que vous pourrez visualiser l'application en bas de page et commencer à créer votre organigramme.

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Vous avez la possibilité, de choisir pour chaque service une couleur spécifique.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton de configuration Capture_d_e_cran_2020-09-03_a__17.29.15.pnget de faire votre choix :) 

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Créer un organigramme

Pour créer votre organigramme, il faut choisir le contact qui est le plus haut placé dans la société puis en utilisant le bouton "+" lui rattacher les personnes de son équipe.

RecorIt_OrganizationChart.gif 

Modifier l'organigramme

Si vous souhaitez modifier votre organigramme, par exemple parce qu'une personne a quitté la société et est remplacée par une autre, il vous suffit de cliquer sur l'icône "Éditer ce noeud" et chercher le contact à indiquer à sa place.

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Supprimer un contact de l'organigramme

Il vous suffit de cliquer sur l'icône "Effacer ce noeud" qui s'affiche quand vous passez votre curseur sur le contact.

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La suppression d'un contact dans l'organigramme, ne supprimera pas la fiche contact de votre CRM.

IMPORTANT !

Toute.s personne.s rattachée.s à ce contact sera alors également supprimée.s. Nous vous recommandons de modifier le contact s'il s'agit d'un remplacement. 

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S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :

Contacter le support

Tel : (+33) 03 62 27 61 05

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