Créer un besoin / une opportunité d'affaires

Pour créer un besoin, le plus simple est de partir de la fiche contact CRM concerné par le besoin en cliquant sur le bouton « Créer Besoin » :
Module CRM > Fiche contact > bouton « Créer Besoin »
  • Cliquez sur le bouton « Créer Besoin » situé en haut à droite de la fiche (1) ou sur l'onglet "Besoins" de la fiche (2)

  • Sur la fiche besoin qui apparaît à l’écran, sélectionnez le type de besoin (Régie/AT, Forfait, Recrutement ou Produit)

  • Renseignez le titre du besoin

  • Cliquez sur la liste déroulante pour qualifier l’état du besoin. Par défaut, plusieurs états sont disponibles pour qualifier le besoin : détection, qualifié, négociation, reporté, gagné, perdu, abandonné (champs personnalisables par l'administrateur de votre interface)

  • Qualifiez la provenance du besoin c'est-à-dire l'origine du besoin détecté (par défaut l'outil reprend la provenance du contact si elle a été renseignée)

  • Qualifiez le domaine d'intervention c'est-à-dire le secteur d'activité lié au besoin (par défaut l'outil reprend celui de la fiche société concernée si il a été renseigné)

  • Renseignez le budget et le CA envisagés, ainsi que le coefficient de pondération associé au besoin c'est-à-dire l'estimation de vos chances de signature

  • Cliquez sur le bouton « Enregistrer » ou sur la touche « Enter » de votre clavier

Pour aller plus loin dans la qualification de votre besoin, suivez ces aides en ligne : 
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