đź“ş Facturation mensuelle : facturer un projet en RĂ©gie/AT

Cet article détaille les 4 possibilités qui s'offrent à vous pour générer une facture vos projets en Régie/AT.

 

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Sommaire

Option 1 – depuis l'app PostProduction

Mes Apps > App PostProdution

Vous avez 2 méthodes pour générer des factures avec PostProduction :

  1. GĂ©nĂ©rer individuellement votre facture  en cliquant sur le bouton "GĂ©nĂ©rer Facture" -> 1
  2. GĂ©nĂ©rer en masse vos factures en cliquant sur le bouton "GĂ©nĂ©rer Factures"  ->  2

-> Chaque facture gĂ©nĂ©rĂ©e via cette App est alors automatiquement basculĂ©e dans l'Ă©tat "Proforma", c'est-Ă -dire sans rĂ©fĂ©rence de facture, pour que vous puissiez les valider depuis le module Facturation.

 GenererFactures.png

Si l'icône "Générer Facture" est grisée :

  • Soit il vous manque une commande corrĂ©lant la prestation Ă  votre projet (depuis cette App, il est possible de gĂ©nĂ©rer des factures uniquement pour les prestations corrĂ©lĂ©es Ă  une commande)
  • Soit une facture a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©mise durant le mois Ă©tudiĂ©
Option 2 – depuis le module Facturation

Module Facturation > Menu "Mensuelles"

GenererFacturesUnitaires.png

  • Depuis le module "Facturation" > sĂ©lectionnez le menu "Mensuelles" et ajustez la pĂ©riode sur celle que vous souhaitez facturer.

  • RepĂ©rez les factures non gĂ©nĂ©rĂ©es sur le mois Ă©tudiĂ© pour vos projets en RĂ©gie / AT (Cf. RepĂ©rer les factures non gĂ©nĂ©rĂ©es sur les projets en AT / rĂ©gie avec facturation mensuelle)

  • Cliquez sur les commandes pour lesquelles il y a un dĂ©calage entre le CA de production et le CA facturĂ© -> 1

  • Entrez dans la commande pour crĂ©er la Facture (voir option 3 ci-dessous)

  • VĂ©rifiez les informations automatiquement reprises sur la fiche facture qui s’affiche Ă  l’écran (pĂ©riode, tarif HT, quantitĂ©, frais,TVA…) et complĂ©tez les informations Ă©ventuellement manquantes
  • Cliquez sur le bouton "Enregistrer" ou sur la touche "Enter" de votre clavier
  • Visualisez la facture au format PDF et/ou envoyez-la directement par email Ă  votre client

Option 3 – depuis la commande du projet concerné

Module Projets > Fiche projet > Onglet Facturation -> cliquez sur la commande concernée

CheminCommandeDepuisProj.png

  

  • Cliquez sur le bouton "+" puis choisissez "Facture"

GenererFacturesDepuisProj.png

  • SĂ©lectionnez l'Ă©chĂ©ance dĂ©sirĂ©e dans l'info bulle qui apparaĂ®t Ă  l'Ă©cran

  • Cliquez sur le bouton « CrĂ©er »


PopupEcheance.png
  • VĂ©rifiez les informations automatiquement reprises sur la fiche facture qui s’affiche Ă  l’écran (pĂ©riode, tarif HT, quantitĂ©, frais,TVA…) et complĂ©tez les informations Ă©ventuellement manquantes
  • Cliquez sur le bouton « Enregistrer »
  • Visualisez la facture au format PDF et/ou envoyez-la directement par email Ă  votre client  

Option 4 – depuis la Feuille de temps d'une ressource

VĂ©rifiez que toutes les feuilles de temps et les notes de frais des ressources affectĂ©es sur le projet ont bien Ă©tĂ© validĂ©es depuis le module Temps, Frais & Absences ou encore via l'App ExtractPayroll.

 

Fiche de temps validée d'une ressource > cliquez sur le bouton "Facture"

FactureDepuisFeuilleTemps.png

  • Cliquez sur le bouton "Facture"
  • SĂ©lectionnez la commande correspondante dans la fenĂŞtre qui s’affiche Ă  l’écran
  • Cliquez sur "Oui"

 

Module Projets > Fiche projet > Onglet Facturation > Fiche Commande > Facture

FactureDepuisCommande.png
  • VĂ©rifiez les informations automatiquement reprises sur la fiche facture qui s’affiche Ă  l’écran (pĂ©riode, tarif HT, quantitĂ©, frais, TVA…) et complĂ©tez les informations Ă©ventuellement manquantes
  • Cliquez sur le bouton "Enregistrer" ou sur la touche "Enter" de votre clavier
  • Visualisez la facture au format PDF et/ou envoyez-la directement par email Ă  votre client
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