Dans cet article nous allons vous mettre à disposition des tutoriels, webinar qui vous permettrons de gérer votre relation client, de la prospection à la signature d'un besoin. 

 Conseil

En cas de besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un coach et à souscrire à un budget d'accompagnement

Sommaire

Créer vos sociétés et contacts

Trois options s'offrent à vous.

Depuis LinkedIn

Si vous utilisez Chrome ou Firefox alors nous vous conseillons d'installer l'extension LinkedIn pour vous permettre de créer vos contacts directement depuis cette plateforme.

📖 Lien vers le tutoriel dédié 📖 

Via import

Si vous avez un volume important de données et que celles si sont exploitables, alors je vous invite à utiliser la fonction d'import.

📖 Lien vers le tutoriel dédié 📖  

Manuellement

Si vous souhaitez créer manuellement vos sociétés et contacts, je vous invite à vous référer aux tutoriels mis à votre disposition : 

Qualifier vos fiches contacts

Qualifier les mails et les téléphones est la base pour pouvoir communiquer avec eux et pouvoir bénéficier de la reconnaissance des numéros grâce à l'app mobile.

En revanche, si vous avez besoin de retrouver rapidement des contacts pour faire des envois de mails ou des push CVs (en cas d'intercontrat par exemple) alors vous allez devoir aller plus loin.

Utiliser les Domaines et les Outils

Le fait de qualifier ces deux champs vont vous permettre d'indiquer ce que recherche votre contact et ainsi d'effectuer des recherches plus efficacement.

 Comment configurer les Domaines et les Outils ?

Pour cela il faut disposer des droits d'accès à l'Administration et vous rendre dans les Paramètres globaux > onglet Évaluations RH et commerciale.

Créer et qualifier vos besoins et positionnements

Pour tout savoir sur la création et la qualification de vos besoins et positionnements, je vous invite à lire l'article sur la gestion des besoins qui vous permettra de retrouver le webinar concerné et le tutoriel dédié.
📖 Lien vers l'article 📖

Communiquer avec vos contacts

BoondManager va simplifier votre communication auprès de vos prospects et clients.

Pour cela :  

  • synchroniser votre compte avec Emailing pour pouvoir : 
    • envoyer et historiser vos message de campagne ou de push,
    • créer vos templates d’email et partager les à vos collaborateurs.

       Avertissement

      BoondManager n'est pas un outil de mailing. Les mails envoyés partent de votre boite mail. Nous vous conseillons de vous limiter à maximum 30 mails simultanés afin que votre envoi ne soit pas considéré comme un spam.

  • utiliser le complément Microsoft / Gmail pour historiser vos mails reçus directement dans Boond
  • installer l’app mobile BoondManager pour pouvoir :
    • bénéficier de la reconnaissance des numéros,
    • ne plus perdre une minute pour historiser vos rendez-vous,
    • piloter votre activité en temps réel grâce à vos tableaux de bord etc.

Astuces

Voilà quelques astuces et tutoriels pour aller plus loin et faciliter votre quotidien :

  • Utiliser la vue Contacts du module CRM
  • Configurer vos colonnes pour afficher la dernière action
  • Utiliser les filtres et les recherches pour isoler les fiches pertinentes
  • Créer vos actions directement depuis l'onglet Synthèse
  • Utiliser les templates d'actions pour gagner en temps et en efficacité
  • Utiliser le passage de fiche en fiche lorsque vous faites du phoning

    GifAstucesCommerce.gif

Suivre votre activité

Pour suivre votre activité, plusieurs fonctionnalités, listées ci-dessous, vous serons utiles

  • utiliser les listes de tâches pour afficher à vos managers le process à suivre dans la gestion et le suivi de vos besoins
  • vérifier vos Alertes en fin de journée pour vous assurer d'avoir bien traiter votre to do
  • historiser vos échanges mails avec vos candidats/contacts grâce à Microsoft / Gmail
  • visualiser où en sont vos besoins et positionnements grâce à la vue KANBAN :
    • sur le module Besoins pour suivre vos opportunités actives
    • sur le module Positionnements pour suivre l'avancement de vos candidats/ressources dans le process côté client

       Ã€ savoir : 

      Vous pouvez utiliser les filtres pour exclure les états non actifs. Cela vous permet d'avoir une vue synthétique et claire de vos besoins et positionnements en cours.

  • utiliser le Reporting > Synthèse - vue Commerciale
  • le meilleur pour la fin : configurer votre Tableau de bord 

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 Envie de participer à notre roadmap ?

Depuis quelques mois nous mettons à disposition un portail où vous trouverez les évolutions officiellement dans notre roadmap. N'hésitez pas à venir voter pour celles-ci afin de nous aider à les traiter au mieux (en nous décrivant leur criticité et comment cela vous aiderait). Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées en cliquant sur le bouton "Soumettre une idée" en haut à droite.

Notre équipe produit se base à 100% sur les retours de nos clients pour que nos équipes puissent travailler exclusivement sur des évolutions vous aidant dans votre quotidien.

 

Nous espérons que cet article vous a été utile et nous vous invitons grandement à nous l'indiquer en votant juste en dessous.

S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :

Contacter le support

Tel : (+33) 03 62 27 61 05

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