Interface Administrateur > MarketPlace : 

Pour cette étape, il vous suffit de :

• Chercher puis ouvrir l'application Microsoft
• Cliquer sur Installer

Interface Administrateur > Onglet "Managers/Rôles" > Fiche Manager/Rôle concernée :

Pour cela, il vous faut :

• Cocher la case en face de l'application Microsoft
• Dans la rubrique "Apps disposant de fonctionnalités avancées", sélectionner Microsoft pour les champs Calendrier
• Enregistrer !

Depuis votre interface BoondManager, suivez les étapes ci-dessous :

• Suivre le chemin suivant : Interface Manager > Mes Apps > Microsoft
• Se connecter à son compte Microsoft
• Accepter les conditions/autorisations demandées par Microsoft

Installer l'application BoondManager sur votre environnement utilisateur Microsoft

Depuis votre interface Microsoft, suivez les étapes ci dessous :  

• 1 - Téléchargez le complément en cliquant ici
  (voici le lien) 
• 2 - Se rendre sur ce lien https://aka.ms/olksideload
• 3 - Cliquez sur "Mes compléments"
• 4 - Cliquer sur Ajouter un complément personnalisé puis Ajouter à partir d’un fichier

• 5 - Sélectionnez le fichier préalablement téléchargé(Mail)

N'hésitez pas à consulter le support de Microsoft pour savoir comment utiliser des compléments dans outlook sur le web. 

Installer l'application BoondManager pour l'ensemble de vos utilisateurs sur l'environnement Microsoft depuis la console Administrateur

Depuis votre interface Microsoft, suivez les étapes ci-dessous :
 

• 1 - Se rendre sur votre interface Admin

• 2 - Se rendre sur Paramètres / Applications intégrées puis sur Add-ins

• 3 - Cliquer sur le Déployer un complément puis Suivant

• 4 - Cliquer ensuite sur Charger les applications personnalisées

• 5 - Cliquer ensuite sur J'ai une URL pour le fichier Manifeste

• Renseigner l'URL suivante dans le champ approprié : https://ui.boondmanager.com/api/apps/microsoft/manifest
• Cliquer sur Charger 
• Ajustez les droits et la méthode de déploiement que vous souhaitez configurer 

• Enfin, cliquez sur Déployer

Scénario d'utilisation : vous souhaitez créer un rappel pour un rendez-vous client, inviter le client à l'événement et synchroniser ce rappel avec votre calendrier Outlook.

Vous créez donc une action rappel sur votre fiche CRM puis suivez les étapes ci-dessous :

• Veillez à avoir installé Microsoft sur votre interface BoondManager, et installé l'extension BoondManager sur Outlook
• Cliquez sur Ajouter au calendrier du responsable

Vous verrez alors que des champs apparaissent, certains étant pré-remplis mais vous pouvez évidemment les modifier ! À vous de changer le titre, le lieu, la date de début et de fin à votre guise. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même ajouter/supprimer des invités en tapant leur nom (s'il s'agit de managers ayant un compte BoondManager) ou leur adresse email :

N'oubliez pas d'enregistrer pour que les modifications soient prises en compte et surtout de manière à lancer la création/mise à jour de l'événement dans votre calendrier.

Vous pouvez désormais rafraîchir votre calendrier Outlook et vous verrez que l'événement a bien été ajouté/mis à jour!

Créer une action depuis un événement Outlook

Scénario d'utilisation : Vous créez un événement Outlook relatif à un rdv client et souhaitez l'enregistrer également dans sa fiche BoondManager.

Vous créez donc un nouvel événement dans Outlook,  puis suivez les étapes ci-dessous :

• Veillez à avoir installé Microsoft sur votre interface BoondManager, et installé l'extension BoondManager sur Outlook
• Remplissez les informations de l'événement, à savoir le titre, les participants éventuels, les dates, les commentaires, etc.
• Cliquez ensuite sur le menu "..." en haut à droite et choisissez BoondManager.
• Un encart s'affiche alors à droite de l'événement, et vous pouvez alors indiquer dans quelle fiche BoondManager vous souhaitez enregistrer cet événement.
• Utilisez le champ de recherche et les filtres pour choisir la bonne fiche CRM puis cliquez sur Ajouter :

• NB : Une fois ajouté, l'évènement pourra être mis à jour par le même chemin afin de garder Outlook et BoondManager synchronisés :

• Vous pouvez à présent consulter les détails du RDV dans la fiche CRM BoondManager de ce client :

Ça y est, votre action a bien été créée dans l'interface BoondManager ! :-)

Créer une action depuis votre email

Scénario d'utilisation : Vous recevez un email sur Outlook d'un client et souhaitez l'enregistrer dans sa fiche BoondManager.

Vous ouvrez donc cet email dans Outlook,  puis suivez les étapes ci-dessous :

• Veillez à avoir installé Microsoft sur votre interface BoondManager, et installé l'extension BoondManager sur Outlook
• Cliquez sur le menu "..." en haut à droite de l'email
• Choisissez BoondManager
• Un encart s'affiche alors à droite, et la fiche CRM BoondManager est automatiquement reconnue à partir des adresses email de l'expéditeur et/ou du destinataire.
  • Important : la reconnaissance de la fiche CRM se fera dans la limite de vos droits d'accès BoondManager sur cette fiche
• Choisissez ensuite le type d'action à créer dans la CRM
• Cliquez enfin sur Ajouter :

• Vous pouvez à présent consulter l'email dans l'historique de votre client sur BoondManager :