Interface Administrateur > MarketPlace : 

Pour cette étape, il vous suffit de :

• Chercher puis ouvrir l'application Microsoft
• Cliquer sur Installer

Interface Administrateur > Onglet "Managers/Rôles" > Fiche Manager/Rôle concernée :

Pour cela, il vous faut :

• Cocher la case en face de l'application Microsoft
• Dans la rubrique "Apps disposant de fonctionnalités avancées", sélectionner Microsoft pour les champs Calendrier
• Enregistrer !

Depuis votre interface BoondManager, suivez les étapes ci-dessous :

• Suivre le chemin suivant : Interface Manager > Mes Apps > Microsoft
• Se connecter à son compte Microsoft
• Accepter les conditions/autorisations demandées par Microsoft

Installer l'application BoondManager sur votre environnement utilisateur Microsoft

Depuis votre interface Microsoft, suivez les étapes ci dessous :  

• 1 - Se rendre sur votre interface web Outlook.com (Mail)
• 2 - Créer un nouveau message
• 3 - Cliquer sur le menu "..." puis Télécharger des compléments

• 4 - Cliquer ensuite sur Mes Compléments
• 5 - Cliquer sur Ajouter un complément personnalisé puis A partir d'une URL
  • Renseigner l'URL suivante dans le champ approprié : https://ui.boondmanager.com/api/apps/microsoft/manifest

• Cliquer sur OK puis sur Installer

Installer l'application BoondManager pour l'ensemble de vos utilisateurs sur l'environnement Microsoft depuis la console Administrateur

Depuis votre interface Microsoft, suivez les étapes ci-dessous :
 

• 1 - Se rendre sur votre interface Admin

• 2 - Se rendre sur Paramètres / Applications intégrées puis sur Add-ins

• 3 - Cliquer sur le Déployer un complément puis Suivant

• 4 - Cliquer ensuite sur Charger les applications personnalisées

• 5 - Cliquer ensuite sur J'ai une URL pour le fichier Manifeste

• Renseigner l'URL suivante dans le champ approprié : https://ui.boondmanager.com/api/apps/microsoft/manifest
• Cliquer sur Charger 
• Ajustez les droits et la méthode de déploiement que vous souhaitez configurer 

• Enfin, cliquez sur Déployer

Scénario d'utilisation : vous souhaitez créer un rappel pour un rendez-vous client, inviter le client à l'événement et synchroniser ce rappel avec votre calendrier Outlook.

Vous créez donc une action rappel sur votre fiche CRM puis suivez les étapes ci-dessous :

• Cliquez sur Ajouter au calendrier du responsable

Vous verrez alors que des champs apparaissent, certains étant pré-remplis mais vous pouvez évidemment les modifier ! À vous de changer le titre, le lieu, la date de début et de fin à votre guise. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même ajouter/supprimer des invités en tapant leur nom (s'il s'agit de managers ayant un compte BoondManager) ou leur adresse email :

N'oubliez pas d'enregistrer pour que les modifications soient prises en compte et surtout de manière à lancer la création/mise à jour de l'événement dans votre calendrier.

Vous pouvez désormais rafraîchir votre calendrier Outlook et vous verrez que l'événement a bien été ajouté/mis à jour!

Créer une action depuis un événement Outlook

Scénario d'utilisation : Vous créez un événement Outlook relatif à un rdv client et souhaitez l'enregistrer également dans sa fiche BoondManager.

Vous créez donc un nouvel événement dans Outlook,  puis suivez les étapes ci-dessous :

• Remplissez les informations de l'événement, à savoir le titre, les participants éventuels, les dates, les commentaires, etc.
• Cliquez ensuite sur le menu "..." en haut à droite et choisissez BoondManager.
• Un encart s'affiche alors à droite de l'événement, et vous pouvez alors indiquer dans quelle fiche BoondManager vous souhaitez enregistrer cet événement.
• Utilisez le champ de recherche et les filtres pour choisir la bonne fiche CRM puis cliquez sur Ajouter :

• NB : Une fois ajouté, l'évènement pourra être mis à jour par le même chemin afin de garder Outlook et BoondManager synchronisés :

• Vous pouvez à présent consulter les détails du RDV dans la fiche CRM BoondManager de ce client :

Ça y est, votre action a bien été créée dans l'interface BoondManager ! :-)

Créer une action depuis votre email

Scénario d'utilisation : Vous recevez un email sur Outlook d'un client et souhaitez l'enregistrer dans sa fiche BoondManager.

Vous ouvrez donc cet email dans Outlook,  puis suivez les étapes ci-dessous :

• Cliquez sur le menu "..." en haut à droite de l'email
• Choisissez BoondManager
• Un encart s'affiche alors à droite, et la fiche CRM BoondManager est automatiquement reconnue à partir des adresses email de l'expéditeur et/ou du destinataire.
  • Important : la reconnaissance de la fiche CRM se fera dans la limite de vos droits d'accès BoondManager sur cette fiche
• Choisissez ensuite le type d'action à créer dans la CRM
• Cliquez enfin sur Ajouter :

• Vous pouvez à présent consulter l'email dans l'historique de votre client sur BoondManager :