Si votre agence est dans une devise différente de l’euro ou si votre activité est multi-devises, voici comment les ajouter et adapter votre utilisation.

Sommaire

Ajouter et paramétrer des devises

Ajouter une nouvelle devise

Pour ce faire, vous devez avoir un compte vous permettant d’accéder à l’administration.
Administration > Paramètres Globaux > Divers

Vous y retrouverez la liste des devises avec la possibilité d’ajouter une ou plusieurs devises :

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Mettre à jour la devise de votre agence juridique

Administration > Agence Juridique > onglet Informations > Configuration globale

Vous y retrouverez la liste des devises configurées plus haut : cliquez sur la devise souhaité.
Pensez également à mettre à jour le taux de change à droite de la devise.

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Gérer les taux de change 

Mettre à jour les taux de change

Il est possible de modifier le taux de change afin de le mettre à jour dans les fiches suivantes :

Depuis une fiche contrat

Ressources > fiche ressource > onglet Administratif > Contrat 

Lorsque vous êtes dans le contrat, vous pouvez modifier le taux de change s'il est incorrect.

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Si un nouveau taux de change est à impacter, alors il vous faudra créer un avenant au contrat initial.
Pour vous aider sur cette partie, rendez-vous sur le tutoriel Suivre efficacement vos Ressources

 Attention !

Modifier le taux de change du contrat en cours, sans passer par un avenant, entraînera une rétroactivité sur toute la période concernée.

Depuis une fiche projet

Projets > fiche projet > onglet Informations > Informations complémentaires

Vous pouvez modifier le taux de change s'il est incorrect. Cette action impactera les données financières de la totalité du projet, de manière rétroactive.

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Si un nouveau taux de change est à impacter sans rétroactivité, alors il vous faudra créer un nouveau projet. 
Pour vous aider sur cette partie, rendez-vous sur le tutoriel Créer un projet.

Depuis une fiche facture

Rendez-vous sur votre facture et ajustez le taux de change si nécessaire.
Cette modification s'appliquera sur le montant de la facture concernée.

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 Attention !

Lorsque vous modifiez le taux de change sur une facture, le montant du CA Facturé dans l'onglet Facturation du Projet ainsi que dans l'onglet Factures du Bon de commande est calculé en fonction du taux de change du projet.

Pour analyser le CA Facturé avec le taux de change de la facture, rendez-vous dans Reporting > vue Projet

Impact sur les reportings

Les mises à jour des taux de change des devises impactent différemment les types de CA retrouvés dans les reportings.

Référez vous à cette liste pour mieux comprendre vos indicateurs.

Dans tous les reportings :

  • Le calcul du CA Facturé se base sur le taux de change de la fiche facture
  • Le calcul du CA de Production se base sur le taux de change de la fiche projet
  • Le calcul du CA Signé se base sur le taux de change de la fiche projet
  • Le reporting est présenté dans la devise de l'agence du manager qui regarde le reporting

 Envie de participer à notre roadmap ?

Depuis quelques mois nous mettons à disposition un portail où vous trouverez les évolutions officiellement dans notre roadmap. N'hésitez pas à venir voter pour celles-ci afin de nous aider à les traiter au mieux (en nous décrivant leur criticité et comment cela vous aiderait). Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées en cliquant sur le bouton "Soumettre une idée" en haut à droite.

Notre équipe produit se base à 100% sur les retours de nos clients pour que nos équipes puissent travailler exclusivement sur des évolutions vous aidant dans votre quotidien.

 

Nous espérons que cet article vous a été utile et nous vous invitons grandement à nous l'indiquer en votant juste en dessous.

S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :

Contacter le support

Tel : (+33) 03 62 27 61 05

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