Les filtres d'actions optimisent votre recherche de fiches en triant celles de votre module selon les actions sélectionnées sur une période donnée, facilitant ainsi l'identification de celles qui possèdent certaines actions ou non.
Sommaire
Pour rappel, vous retrouverez les filtres dans la vue de recherche de vos modules en appuyant sur le bouton .
Les filtres d'actions se trouvent dans la rubrique Période des filtres > puis dans Éléments filtrés :
Vous avez à votre disposition les filtres suivants :
- Fiches avec actions de type (avec un ou plusieurs types d'actions à sélectionner)
- Fiches sans action de type (avec un ou plusieurs types d'actions à sélectionner)
- Fiches sans aucune action
Astuce !
Tous ces filtres sont disponibles lors de la création de vos widgets de tableaux de bord. 😉
Vous pourriez avoir, comme illustré ci-dessous, des widgets listes pour faciliter votre quotidien. 🚀
Pour en savoir plus sur la configuration de votre tableau de bord, nous vous invitons à consulter le tutoriel correspondant.
Pour illustrer l'utilisation des filtres d'actions, voici différents scénarios possibles.
Sélectionner un seul type d'action
Exemple 1 :
Vous souhaitez identifier les ressources que vous avez présenté à un client cette semaine, afin de les contacter pour recueillir leurs retours.
- Module Ressources > Filtres > Période > Éléments filtrés : Fiches avec actions de type
- Sélectionnez le type d'action : Présentation client
- Puis la période désirée : Période dynamique - Cette semaine
(N'oubliez pas d'affiner la recherche si besoin, en rajoutant des filtres tels que le Périmètre, l'état de la fiche ou autre)
Sélectionner plusieurs types d'actions
Exemple 2 :
Vous aimeriez répertorier tous vos contacts CRM à réengager, n'ayant pas été contactés depuis un mois.
- Module CRM (vue Contacts) > Filtres > Période > Éléments filtrés : Fiches sans action de type
- Sélectionnez les types d'action : Présentation client, Appel abouti, Email, Rendez-vous, Suivi de mission
- Puis la période désirée : Période dynamique - Ce mois
(N'oubliez pas d'affiner la recherche si besoin, en rajoutant des filtres tels que le Périmètre, l'état de la fiche ou autre)
Savoir quelles fiches n'ont aucune action
Exemple 3 :
Au cours des derniers jours, vous avez importé plusieurs profils Candidats à partir de votre extension LinkedIn, et vous cherchez maintenant à repérer toutes les fiches Candidats qui n'ont pas encore été traitées (par exemple, ceux qui n'ont pas encore été contactés ou qui nécessitent une première note).
- Module Candidats > Filtres > Période > Éléments filtrés : Fiches sans aucune action
- Puis la période désirée : Période dynamique - Mois dernier ou encore Indifférent
(N'oubliez pas d'affiner la recherche si besoin, en rajoutant des filtres tels que le Périmètre, l'état de la fiche ou autre)
Astuce !
Tous ces filtres sont disponibles lors de la création de vos widgets de tableaux de bord. 😉
Vous pourriez avoir, comme illustré ci-dessous, des widgets listes pour faciliter votre quotidien. 🚀
Pour en savoir plus sur la configuration de votre tableau de bord, nous vous invitons à consulter le tutoriel correspondant.
Pourquoi je ne trouve pas ces filtres dans le module Projet ou dans Facturation ?
Pour l'instant, ces filtres ne sont disponibles que dans les modules suivants :
- Candidats
- Ressources
- CRM (vue Contacts et vue Sociétés)
- Besoins
Nous travaillons activement à étendre ces filtres à d'autres modules. 😉
J'ai sélectionné le filtre pour les fiches contenant les actions de type X et Y, sauf que les résultats me montrent aussi les fiches contenant seulement les actions X ou contenant seulement les actions Y, alors que je ne veux que les fiches contenant les deux types: X ET Y.
Actuellement, les filtres d'action utilisent un système de recherche avec l'opérateur "ou".
Cela signifie que, lorsque plusieurs types d'action sont sélectionnés, les résultats de votre recherche correspondront à l'un ou l'autre des critères spécifiés.
Par exemple, si vous recherchez des fiches contenant les actions de type "Email", et "Todo", le système vous listera les fiches qui répondent à l'un ou l'autre de ces critères (et donc des fiches contenant soit des actions "Email" soit des actions "Todo").
Vous retrouverez donc, potentiellement, des fiches contenant les actions de type X et Y sélectionnés car l'outil aura repéré l'un de ses types.
Mais il n'est, pour l'instant, pas encore possible de filtrer avec l'opérateur "ET" afin d'avoir comme résultat seulement les fiches contenant chacun des types sélectionnés (X et Y et Z etc.).
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Depuis quelques mois nous mettons à disposition un portail où vous trouverez les évolutions officiellement dans notre roadmap. N'hésitez pas à venir voter pour celles-ci afin de nous aider à les traiter au mieux (en nous décrivant leur criticité et comment cela vous aiderait). Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées en cliquant sur le bouton "Soumettre une idée" en haut à droite.
Notre équipe produit se base à 100% sur les retours de nos clients pour que nos équipes puissent travailler exclusivement sur des évolutions vous aidant dans votre quotidien.
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S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :
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