Sur Boond, lors de votre cycle de vente, vous avez le choix de positionner un candidat, une ressource et/ou un profil type.
Nous vous présentons ici comment configurer et suivre ces profils types durant la phase d'avant-vente et jusqu'à la signature de votre projet.
Sommaire
Le module Profils types est un module à part entière, au même titre que le module Candidats ou le module Ressources. Il peut donc s'avérer nécessaire de configurer des droits d'accès à ce module pour toutes les personnes qui seront amenées à l'utiliser.
Depuis l'Administration > Managers / Rôles > ouvrir le rôle concerné : vous pouvez activer le module Profils types dans les Modules Principaux.
Vous pouvez ici configurer les droits de recherche (filtre sur les agences juridiques), les droits de fiche (accès en lecture / écriture à ses propres fiches, toutes les fiches, celles de ses agences ou d'une liste d'agences) et les droits divers (création, suppression, réaffectation).
Une fois l'accès au module accordé, vous pouvez y accéder et configurer un profil type en cliquant sur le bouton + orange en haut à droite.
Pour renseigner votre profil type, vous pouvez renseigner les éléments suivants :
- Nom du profil : champ obligatoire
- TJM et CJM
- Le calcul de la marge et de la rentabilité se font automatiquement
- Sélection de l'agence juridique et de la devise
- Possibilité d'ajouter un commentaire
- Possibilité de renseigner des compétences types dans l'encart Dossier technique : cela permettra de faciliter vos recherches dans la vue de recherche du module
Lorsque vous avez créé votre besoin et que vous êtes prêt à positionner des candidats, ressources et/ou profils types, vous pouvez créer un nouveau positionnement. La modale de positionnement s'ouvre avec les mêmes options que d'habitude :
- Recherche des profils
- Suggestion de profils
- Recherche classique
Recherche des profils
Lorsque vous souhaitez rechercher un profil spécifique, vous avez accès à la liste des candidats, des ressources, et également des profils types.
En cliquant sur le bouton orange "Positionner" vous pourrez positionner en une fois ces candidats, ressources et/ou profils types.
Recherche classique
Si vous n'avez pas en tête un profil type spécifique à positionner, et que vous voulez faire une recherche directement dans le module, cliquez sur "Recherche classique" puis sur le module "Profil type" dans le workflow qui s'affiche en haut de votre écran.
Vous pourrez alors utiliser vos filtres / mots clés pour afficher les profils adaptés à votre besoin puis sélectionner le / les profils que vous souhaitez positionner.
En cliquant sur le bouton orange "Positionner" vous pourrez positionner en une fois des candidats, ressources et/ou profils types.
Qualifier le positionnement
Une fois vos candidats, ressources et/ou profils types positionnés, il vous suffit de qualifier chaque positionnement comme vous le faites habituellement sur vos besoins, en indiquant une date de début et de fin, un TJM, un nombre de jours vendus et un CJM si l'information n'est pas déjà renseignée.
A noter
Si vous utilisez l'app Devis, les profils types seront repris sur votre devis avec les informations de leurs positionnements :
Bonne nouvelle : votre client est satisfait de votre proposition et la signe 🥳 ! Vous êtes donc prêt à transformer votre besoin en projet !
Pour cela, il vous suffit de modifier l'état de votre besoin pour le passer à l'état "Gagné". Vous pouvez choisir de sélectionner un positionnement (candidat, ressource ou profil type) qui sera donc transformé en prestation dans le projet.
Si vous avez choisi un profil type au moment de ce changement d'état, vous retrouverez ce profil en prestation sur votre projet. Vous avez alors le choix d'assigner une ressource et donc de remplacer le profil type par une ressource qui, elle, viendra saisir des temps sur ce projet.
La ressource prend alors le dessus sur le profil type, avec un CJM à jour (le CJM du contrat de la ressource, si elle en a bien un).
Je ne vois pas le module Profils types dans mon menu de gauche, pourquoi ?
Si vous ne voyez pas apparaître le module Profils types, cela peut être pour 2 raisons :
- Le module n'a pas été activé dans votre rôle : demandez à votre administrateur de vérifier votre rôle et de configurer les droits du module le cas échéant
- Le module est bien activé dans votre rôle, mais vous ne le voyez pas : cliquez sur votre prénom en haut à droite > Configuration > vous pourrez ici modifier votre barre de menu pour faire apparaître le module Profils types
Puis-je ajouter un profil type en prestation directement sur un projet ?
Vous ne pouvez pas ajouter un profil type en prestation sur un projet sans passer par un besoin.
Envie de participer à notre roadmap ?
Nous mettons à disposition un portail où vous trouverez les évolutions officiellement dans notre roadmap. N'hésitez pas à venir voter pour celles-ci afin de nous aider à les traiter au mieux (en nous décrivant leur criticité et comment cela vous aiderait). Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées en cliquant sur le bouton "Soumettre une idée" en haut à droite.
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