Comment gérer le changement de société d’un contact CRM ?

L'un de vos contacts change d'entreprise et vous ne savez pas comment faire ?

Ce petit tuto est pour vous ! 

 

1. Renseigner la nouvelle société de votre contact

Pour cela, merci de suivre ce tuto pour vous aider dans la création d'une fiche CRM !

 

2. Effectuer le changement de société de votre contact

1 -> Retourner dès lors sur la fiche de votre contact en question

2 -> Dans la partie "Informations société", cocher la case "Changer

Capture_d_e_cran_2018-08-03_a__14.31.17.png

 

Une fenêtre alors vous informe que tous les projets, besoins, commandes et achats rattachés à cette personne lui resteront rattachés après son changement de fiche société effectué. Il est donc important de ré-affecter au préalable ses projets, besoins, commandes et achats à un autre contact de cette société-ci.

Pour cela, vous pouvez suivre ce tuto

Une fois que cela est fait, vous pouvez cliquer sur OK :

Capture_d_e_cran_2018-08-03_a__14.35.06.png

 

Alors apparaît une case vide dans laquelle vous allez taper les 3 premières lettres de la nouvelle société que vous venez de créer. Elle apparaît dans la liste déroulante à droite, sélectionnez-la et enregistrez (l'effet est immédiat! : 

Capture_d_e_cran_2018-08-03_a__14.58.41.png

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.