Créer et gérer vos Flags

Les flags vous permettent de regrouper et de gérer des ensembles de fiches par thématique au sein de l’outil.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez ainsi créer des sous-groupes personnalisés rassemblant certaines fiches importantes à surveiller (ex : fiches des clients historiques, fiches des candidats à fort potentiel, fiches des prospects qui ont reçu un emailing…).

Chaque manager peut ainsi flagger / déflagger toutes les fiches de l’application auxquelles il a accès en écriture.

Créer et gérer vos flags

« Prénom » en haut à droite de l'écran >  Mes flags

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  • Saisir le libellé du nouveau flag dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran
  • Cliquer sur le bouton « Enregistrer »

IMPORTANT :

Vous pouvez ainsi créer autant de flags que nécessaire. Vous pouvez aussi les renommer en cliquant sur la loupe située à côté du libellé, ou les supprimer en le sélectionnant dans la checkbox à gauche et en cliquant sur la poubelle.

Flagger / Déflagger une fiche

Fiche concernée > onglet « Informations » > icône en bas de l'écran

  • Cliquez sur l'icône du flag
  • Sélectionnez le flag à ajouter dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran
  • Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour valider votre choix
  • A l'inverse, cliquez sur la croix à droite de l'étiquette du flag pour déflagger une fiche

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Flagger / Déflagger plusieurs fiches à la fois

(Sur le module concerné) > filtres de recherche

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(1) Sélectionnez les fiches à flagger / déflagger en cochant la ou les case(s) à gauche des lignes

(2) Cliquer sur l'icône de modification de masse. 

(3) Choisissez le flag à appliquer dans la liste déroulante située au milieu de l'écran

Et enfin, cliquez sur le bouton « Oui » dans l'info-bulle pour valider votre choix

Rechercher une fiche flaggée

Module concerné par la fiche recherchée > filtres de recherche

  • Cliquez sur les Filtres avancées
  • Sélectionnez le ou les flags à filtrer dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran. 

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Tel : (+33) 03 62 27 61 05

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