Vous pouvez supprimer un contact ou une société de votre CRM.
Avant de procéder à la suppression d'une fiche du Module "CRM", il est important de savoir que la suppression est définitive, il ne sera pas possible de récupérer les informations après coup.
Sommaire
Pour pouvoir supprimer, il est nécessaire de disposer du droit de Suppression pour le module CRM.
Interface Administrateur > onglet Managers/Rôles > fiche compte/rôle > rubrique Modules & Clés de paramétrage > Cocher la checkbox à l'intersection de la ligne Module CRM et de la colonne Suppression
Pour en savoir plus sur la création et la configuration d'un compte manager, cliquez ici.
Pour pouvoir supprimer une société ou un contact CRM, il est nécessaire de casser les liens avec les objets rattachés, ceci peut être fait en supprimant ces objects OU en réaffectant à d'autres fiches contact / société CRM.
Retirer le lien entre vos projets et le contact CRM associé
- Si le projet est une erreur, vous pouvez le supprimer, cf Comment supprimer un projet / une prestation ?
- Si le projet est associé à un autre contact existant, il vous faut le réaffecter. Vous devez disposer du droit d'écriture pour cela. Depuis la fiche Projet, cliquez sur Changer en-dessous du champ Client pour choisir le nouveau contact. Enregistrez.
Retirer le lien entre vos besoins et le contact CRM associé
- Si le besoin est une erreur, vous pouvez le supprimer, cf Comment supprimer un besoin / positionnement ?
- Si le besoin est associé à un autre contact existant, il vous faut le réaffecter. Vous devez disposer du droit d'écriture pour cela. Depuis la fiche Besoin, cliquez sur Changer en-dessous du champ Client pour choisir le nouveau contact. Enregistrez.
Vous pouvez à présent supprimer le contact.
Retirer le lien entre vos contacts CRM et la société CRM associée
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Si le contact est une erreur, vous pouvez le supprimer.
Fiche Société > onglet Contacts > Sélectionner puis corbeille
- Si le contact est associé à un autre contact existant, il vous faut le réaffecter. Vous devez disposer du droit d'écriture pour cela. Depuis la fiche Contact, cliquez sur Changer en-dessous du champ Société pour choisir la nouvelle Société. Enregistrez.
Vous pouvez à présent supprimer la société.
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