Vous trouverez ci-dessous comment qualifier vos différents types de projet : Régie/AT, Forfait, Recrutement et vente de Produit.

Sommaire

Qualifier un projet en Régit/AT 

Qualifier l'onglet Informations du projet

Projets > fiche Projet > onglet Informations

Onglet_Informations_-_Projets.png

  1. Le Type de projet => Assurez-vous que le projet créé est bien défini dans le type désiré.
  2. La Référence du projet => Par défaut, l'outil propose une référence paramétrée par l'Administrateur de votre interface (interface Administrateur > Agences Juridiques > Agence concernée > onglet "Configuration des Projets"). Vous avez la possibilité de modifier manuellement la référence proposée si c'est nécessaire. 
  3. Le Lieu de la prestation => Par défaut, l’outil reprend l’adresse commerciale de la fiche société du contact. 

À savoir : 

Les dates de Début et de Fin sont définies via l'onglet Prestations du projet. Ce sont les dates de début et de fin des Prestations signées qui sont retenues.

Qualifier l'onglet Prestations du projet

Projets > fiche Projet > onglet Prestations

L'onglet Prestations vous permet de formaliser les données vendues auprès du client (ressources concernées, période d'intervention avec le nombre de jours changés et les tarifs associés, les frais et investissements anticipés...).

  • Positionnez une ou plusieurs ressources sur le projet (Cf. Positionner une / des ressource(s) sur un projet existant)

  • Définissez le détail de la Prestation envisagée en cliquant sur la ligne de chaque ressource pour vérifier et/ou compléter les dates de début et de fin de la Prestation, les jours vendus, le tarif de vente journalier...

IMPORTANT

Si aucun CJM n’est ressorti sur la fiche Prestation, cela signifie que vous n’avez pas renseigné les données contractuelles de la fiche ressource, onglet « Administratif ». Nous vous conseillons vivement de renseigner ces données car elles impactent fortement les calculs de rentabilité de vos projets, ressources, managers, agences...

  • Pour chaque Prestation vous pouvez associer un intitulé de Prestation. Si le module "Temps, Frais & Absences" est activé sur votre interface, les Ressources affectées au Projet pourront pointer sur la référence du Projet + le Titre de la Prestation. L'outil vous donne ainsi la possibilité de créer plusieurs fiches Prestations avec des intitulés différents sur lesquels pourront pointer les Ressources affectées.
  • Vous obtiendriez ainsi votre chiffre d’affaires HT, vos coûts HT, votre marge HT et votre rentabilité :
    • Chiffres d’affaires HT = tarif de vente journalier x nb de jours vendus + les CA additionnels de chaque fiche Prestation
    • Coûts HT = CJM Prestation x nb de jours vendus et gratuits + les Investissements additionnels de chaque fiche Prestation
    • Marge HT = Chiffres d’affaires HT - Coûts HT
    • Rentabilité (en %) = Marge HT / Chiffres d’affaires HT x 100

IMPORTANT 

Les Prestations signées s'affichent en bleu sur les plans de charge du module "Rapports d'Activité". Par ailleurs, si vous avez activé le module "Temps, Frais & Absences" sur votre interface, les ressources concernées par le projet peuvent pointer leurs temps sur les périodes d'interventions signées formalisées. Si plusieurs Prestations ont été définis dans un même projet dans le même mois pour une même ressource, il est recommandé d'associer des intitulés de Prestation différents afin que la ressource sache pointer sur la bonne Prestation !Coeur coeur coeur !

Liens utiles

Voici quelques liens utiles pour aller plus loin dans la qualification de vos projets

Qualifier un projet au Forfait

Qualifier l'onglet Informations du Projet

Projets > fiche Projet > onglet Informations

Onglet_Informations_-_Projet_Forfait.png

  1. Le Type de projet => Assurez-vous que le projet créé est bien défini dans le type désiré.
  2. La Référence du projet => Par défaut, l'outil propose une référence paramétrée par l'Administrateur de votre interface (interface Administrateur > Agences Juridiques > Agence concernée > onglet "Configuration des Projets"). Vous avez la possibilité de modifier manuellement la référence proposée si c'est nécessaire. 
  3. Les dates de début et de fin du projet => C'est important de les qualifier dès maintenant car ensuite lorsque vous positionnerez des ressources sur le projet, l'outil associera par défaut en périodes d'intervention celles du projet. Cela peut vous faire gagner du temps dans la qualification du projet si les dates sont identiques.
  4. Le Lieu de la prestation => Par défaut, l’outil reprend l’adresse commerciale de la fiche société du contact.

Qualifier l'onglet Prestations du projet

Projets > fiche Projet > onglet Prestations

L'onglet Prestations vous permet de formaliser les CA et coûts vendus/budgétés auprès du client  (périodes d'intervention avec le nombre de jours chargés et les tarifs associés, les frais et investissements anticipés...).

Vous pouvez formaliser le CA et les coûts envisagés du projet via deux moyens : 

  • En qualifiant les prestations des ressources affectées au projet

    • Positionnez une ou plusieurs ressources sur le projet (Cf. Positionner une / des ressource(s) sur un projet existant)

    • Qualifiez la/les Prestations créée(s) en cliquant sur la ligne de chaque Prestation (dates de début et de fin de la Prestation, le tarif de vente journalier budgété, les jours chargés envisagés...). Vous obtiendrez ainsi le CA et la marge du projet avec une ventilation par ressource.

    • Pour chaque Prestation vous pouvez associer un Intitulé de Prestation. Si le module "Temps, Frais & Absences" est activé sur votre interface, les Ressources affectées au Projet pourront pointer sur la référence du Projet + le Titre de la Prestation. L'outil vous donne ainsi la possibilité de créer plusieurs fiches Prestations avec des intitulés différents sur lesquels pourront pointer les Ressources affectées.

IMPORTANT

Si aucun CJM n’est ressorti sur la fiche Prestation, cela signifie que vous n’avez pas renseigné les données contractuelles de la fiche ressource, onglet « Administratif ». Nous vous conseillons vivement de renseigner ces données car cela impacte les calculs de rentabilité de vos projets, ressources, managers, agences...

  • En qualifiant des CA et Investissements Additionnels : 
    • Si vous voulez renseigner des CA et investissements que vous ne souhaitez pas associer directement aux Ressources affectées aux Projets cliquez sur l'icône (située en dessous du Résumé Financier). Cela fera apparaître un tableau de saisie où vous pourrez définir des CA et Investissements Additionnels ! Pour chaque ligne pour pouvez associer une date, un titre, un CA et un investissement. Si vous cochez la checkbox située à gauche de la date, les données renseignées viendront s'impacter dans la Production aux dates indiquées. Elles s'intégreront donc automatiquement aux CA/Coputs de production des onglets Consommation et Facturation du Projet et les Reporting
    • Lorsque vous aurez qualifié les différentes Prestations du projet + les éventuels CA/investissements additionnels, vous obtiendrez ces différents indicateurs sur le Résumé Financier : 
      • Chiffres d’affaires HT = (tarif de vente journalier x nb de jours chargés + les CA additionnels de chaque fiche Prestation) + (les CA additionnels du projet)
      • Coûts HT = (CJM Prestation x nb de jours chargés + les Investissements additionnels de chaque fiche Prestation) + (les Investissements additionnels du projet)
      • Marge HT = Chiffres d’affaires HT – Coûts HT
      • Rentabilité (en %) = Marge HT / Chiffres d’affaires HT x 100

À savoir :

Vous pouvez également désigner un/des chef(s) de projet afin de donner des droits élargis aux ressources concernées sans pour autant leur communiquer les données financières du projet (CA, marge, rentabilité...). Un chef de projet peut, depuis son intranet : 

- mettre à jour les lots créés (titre, durée prévue, reste à faire et changer les affectations) ainsi que créer et modifier les jalons créés.

- consulter le détail de la consommation des ressources du projet

- ajouter des actions sur l'onglet Actions du projet

IMPORTANT

Les Prestations signées s'affichent en bleu sur les plans de charge du module "Rapports d'Activité". Par ailleurs, si vous avez activé le module "Temps, Frais & Absences" sur votre interface, les ressources concernées par le projet peuvent pointer leurs temps sur les périodes d'interventions signées formalisées et éventuellement les lots affectés. Si plusieurs Prestations ont été définis dans un même projet dans le même mois pour une même ressource, il est recommandé d'associer des intitulés de Prestation différents afin que la ressource sache pointer sur la bonne Prestation !

Les groupements de prestations (conseillé)

Il est possible en cas de besoin de créer des groupements afin d'affecter plusieurs ressources sur une même activité.

Groupement_de_prestations.png

Pour chacun des groupements vous pourrez :

  • mettre une date de début et de fin pour chaque activité
  • renseigner un tarif de vente journalier, pour le groupement, associé à un nombre de jours vendu et le répartir sur les différentes prestations positionnées, soit manuellement soit de manière proportionnelle

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  • suivre la consommation du temps sur chaque lot de manière claire depuis l'onglet Consommations en cliquant sur l'onglet Groupements

Groupement_de_prestations_-_consommation.png

Les lots/jalons

Pour utiliser les lots et jalons, il faut dans un premier temps se rendre sur le projet et cocher la case "activer l'onglet lots/jalons" afin de faire apparaitre l'onglet en question.

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Cet onglet a pour objectif de vous faciliter le pilotage de l'avancement de votre projet en vous donnant la possibilité de définir :

  • des lots sur lesquels pourront pointer les ressources affectées au projet. A partir du moment où vous avez créé des lots, les Ressources affectées au projet seront "obligées" de pointer sur les lots formalisés. Elle ne pourront plus pointer de manière générale sur le projet ! Les lots sont pratiques pour suivre de la consommation de temps sur des partie du projet. 
    • Renseignez le titre et la durée prévue. Le champ « Affectation » permet de désigner une ressource désignée pour le lot. Si vous laissez le champ « Affectation » sur indifférent, toutes les ressources du projet pourront pointer leurs temps sur le lot concerné. En revanche, lorsqu'une ressource a été désignée, seule cette ressource pourra pointer sur le lot concerné !
    • Pour chacun des lots, si vous le souhaitez vous pouvez qualifier une répartition du CA signé (défini via l'onglet "Prestations" avec la qualifications des fiches Prestations et des éventuels CA additionnels).
  • des jalons pour définir les grandes étapes du projet avec des pourcentages d'avancement. Ces derniers en revanche, ne sont pas corrélés avec la consommation remontée par les ressources. Les ressources ne peuvent pas pointer dessus ! 

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IMPORTANT

Si un chef de projet a été défini sur l’onglet « Prestations », celui-ci peut mettre à jour les lots créés (titre, durée prévue, reste à faire et changer les affectations) ainsi que créer et modifier les jalons créés.

Liens utiles

Voici quelques liens utiles pour aller plus loin dans la qualification de vos projets :

Qualifier un projet de Recrutement 

Qualifier l'onglet Informations du projet

  • Renseignez la référence du projet, la date de la prestation, le tarif de vente (c'est-à-dire le montant de la commission ou du forfait perçu) + les éventuels investissements que vous souhaitez associer à vos projets de recrutement. 
  • Cliquez sur le bouton « Enregistrer » ou sur la touche « Enter » de votre clavier 

Liens utiles

Voici quelques liens utiles pour aller plus loin dans la qualification de vos projets :

Qualifier un projet de vente de Produit

Qualifier l'onglet Informations du projet 

  • Renseignez la référence du projet et ajoutez tous les documents utiles en pièces jointes
  • Cliquez sur le bouton « Enregistrer » ou sur la touche « Enter » de votre clavier

Qualifier l'onglet Prestations du projet

  • Si c'est une vente de produit unitaire 
    • Qualifier la date de vente (1), le tarif de vente unitaire (2) ainsi que la quantité vendue (3)
    • Indiquez si vous le souhaitez un intitulé à cette Prestation de vente (4)

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  • Si c'est une vente de produit avec abonnement
    • Qualifiez les dates de l'abonnement puis enregistrez (1), l'outil vous proposera une quantité à facturer en fonction de la période renseignée et du type d'abonnement du produit vendu. Si c'est un produit en "vente mensuelle", sur une période de 12 mois, l'outil proposera la quantité 12 (2)
    • Renseignez le tarif de vente unitaire (3) et le nombre de mois/trimestres/semestres/années vendus (4)
    • Indiquez si vous le souhaitez un intitulé à cette Prestation de vente (5)

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Liens utiles

Pour aller plus loin :

 

 

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