Voici les étapes et conseils pour facturer de la production et des échéances.
Sommaire
Avoir créé ou prolongé la/les prestation(s) de vos projets à facturer.
Plusieurs vues sont possibles :
Pour les projets en Régie/AT
Depuis l'onglet Prestations
Dans un premier temps, depuis l'onglet Prestations du projet en question, vous pouvez vérifier si l'une de vos ressources a bien été affectée sur cette mission. Le fait d'affecter une ressource sur un projet lui permet de renseigner ses temps et frais dessus depuis son intranet.
En effet, votre collaborateur pointe sur une prestation et tout au long de la durée de celle-ci et non sur un projet !
En cliquant sur la prestation (et non sur le nom de votre ressource, ce qui vous amènerait à sa fiche Ressource), vous pouvez vérifier le nombre de jours envisagés d'être facturés ainsi que son tarif de vente journalier :
Depuis l'onglet Facturation
Dans un second temps, depuis l'onglet Facturation de votre projet, vérifier qu'une commande est bien corrélée.
Puis vous pouvez vérifier si vous avez bien corrélé la ou les prestation.s à la commande (en cochant la ou les prestation.s à corréler dans la partie "Prestations/Achats corrélés" sur le bon de commande.
Car sans commande, aucune facturation n'est possible !
Pour les projets au Forfait
Projets > Fiche Projet > Onglet Facturation
Depuis l'onglet Facturation
Depuis l'onglet Facturation de votre projet, vérifier qu'une commande est bien corrélée.
En cliquant sur le bon de commande, vous pouvez ensuite vérifier les échéances renseignées.
Pour vérifier les informations, rendez-vous dans l'échéancier de facturation de la commande afin d'être sûr que les différents échéanciers ont bien été créés au début de la commande.
À savoir :
Si vous ne connaissez pas à l'avance vos dates d'échéances, renseignez les dates prévisionnelles que vous viendrez mettre à jour au fur et à mesure.
Autres outils et vues
Vue d'ensemble de vos ressources
Afin de vérifier que tous les projets ont été prolongés ET tous vos collaborateurs.trices ont bien une mission en cours sur le mois à facturer (forfait ou régie), rendez-vous sur Reporting > Plans de charge
À savoir :
Il faut créer des prestations même pour les projets au forfaits pour que vos collaborateurs.trices puissent déclarer des temps dessus.
Utilisation des notifications pour le suivi de vos projets
BoondManager propose tout un panel de notifications que vous pouvez recevoir par mail et voir depuis votre tableau de bord (en cliquant sur votre prénom en haut à gauche). Ces notifications vous permettront de vous alerter des fins de projets, de certains suivis de mission à effectuer etc.
Nous vous invitons donc à personnaliser les notifications qui vous intéressent :
Administrateur > Mes Apps > Notifications > Configurer > Partie Projets
N'oubliez pas d'enregistrer !
Pour être sûr que tous les temps ont été renseignés et validés, vous pouvez utiliser notre application WExtractPayroll pour vérifier en un coup d'oeil où vous en êtes dans votre récolte des temps de vos collaborateurs.trices.
ExtractPayroll - Synthèse des validations des temps & frais / Préparation de la paie
Pour les projets de type Régie/AT
Contrôle de facturation
Facturation > Mensuelles
Si vous voulez faciliter l'examen des décalages entre votre Chiffre d'Affaires de production et votre CA facturé, il existe en complément de WPostProduction une vue plus fine dans le module Facturation :
Sélectionnez la période sur le mois en cours. Dès lors vous pourrez vérifier le "reste à facturer" en regardant dans les colonnes "Facture" (croix rouge = pas de facture émise) et "Delta HT" (négatif ou nul = reste à facturer).
Vous aurez également la possibilité de créer manuelle une facture en cliquant sur l'icône Facture en bout de ligne.
Lien utile :
En cas de besoin, nous vous invitons à consulter le tutoriel détaillant les 4 possibilités qui s'offrent à vous pour générer une facture vos projets en Régie/AT : Facturation mensuelle : facturer un projet en Régie/AT
Pour les projets au Forfait
Contrôle de facturation
Facturation > Échéances
Dans un ordre antéchronologique vous pouvez voir les échéances listées par Boond :
Avant de cliquer sur l'icône facture en bout de ligne, nous vous invitons à vérifier quand même avant sur la commande si tout est bien en ordre (report d'échéances ou non).
Puis revenez sur l'onglet facturation précédent et facturez en cliquant sur l'icône billet :-)
Pour les projets au Forfait avec prestation.s
Pour les projets au forfait dont les échéances et prestations sont prévus à l'avance, vous pouvez les gérer simplement en vous rendant sur PostProduction (Mes apps) et suivre le cheminement comme si c'était de la régie.
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S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :
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