Pour gagner du temps dans votre suivi de facturation et suivre le règlement des factures de vos clients, suivez le guide :)
Sommaire
Utiliser les filtres
Facturation > vue Factures
Pour retrouver les factures en attente de paiement :
- Cocher tous les États sauf Payée
- Filtrer sur la Période = Date prévue de règlement / sur une période dynamique = jusqu'à ce jour.
Utiliser les alertes
Par défaut, pour toutes factures à l'état Création ou Transmis au client dont la date de règlement est passée de plus de 20 jours, une alerte est activée pour vous notifier le cas échéant.
À savoir
Administration > Apps/Marketplace > Alertes > bouton de Configuration
Il est tout à fait possible de modifier cette alerte si vous souhaitez être alerté plus tôt.
- Filtrer sur les factures concernées,
- Sélectionner ses factures,
- Cliquer sur Emailing,
- Procéder à l'envoi en choisissant votre modèle de relance.
Astuce
Pour retrouver toutes les informations concernant les envois/relances de factures, ainsi que la création de modèles, consultez notre tutoriel sur Emailing.
Lorsque vous recevez le règlement d'une facture, plusieurs options peuvent arriver.
Facture payée totalement
Individuellement, facture par facture
En cliquant sur la facture, vous aurez alors la possibilité de mettre à jour son état.
Attention :
Par défaut, à l'enregistrement, si vous ne saisissez aucune date, Boond renseignera la date du jour.
De manière groupée
Si vous recevez le règlement pour plusieurs factures, la modification de masse vous sera utile :
- Sélectionnez la/les facture.s
- Cliquez sur l'icône de modification de masse
- Sélectionnez l'État = Payée
Vous aurez alors à indiquer la date à laquelle vous souhaitez indiquer que les factures sélectionnées sont payées.
Facture payée partiellement
Si en revanche le client n'a pas payé la totalité, il faut alors indiquer un règlement partiel.
Facturation > module Factures > fiche facture
-
Cliquer sur l'icône
-
Ajouter une ligne en y indiquant :
- La date de ce premier versement
- Le montant perçu
- Un commentaire
-
Indiquer l'état de la facture après confirmation
Astuce
Administration > Paramètres globaux > onglet Actions/États
Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, nous vous conseillons de créer un nouvel état aux factures : Paiement partiel.
Une fois le montant total atteint, la barre de progression sera verte et affichera 100%, et la tâche "Encaisser la facture" sera validée.
Pour suivre efficacement votre facturation, plusieurs vues sont à votre disposition.
Depuis la vue Reporting
Reporting > vue Synthèse > Type Facturation
Le tableau affiché retrace l'ensemble des états des factures en cours.
Si vous cliquez sur un des montant affiché, Boond vous redirige sur le module Facturation avec les factures triées par date de document.
Depuis le module Facturation
Grâce aux recherches sauvegardées
Pour votre suivi de facturation, les recherches sauvegardées seront un véritable gain de temps.
Trois fonctionnalités vous permettent d'aller plus loin sur vos factures :
- L'app Compta & Paie qui vous permet de gérer vos écritures comptables
- L'app SEPA qui vous permet de générer des ordres de virements et de prélèvements
- Le rapprochement bancaire qui vous permet de connecter vos comptes bancaires à votre interface
L'app Compta & Paie
Compta & Paie permet de générer des fichiers pour importer vos données de comptabilité dans votre outil comptable (Sage Ligne 100, Sage Coala, CEGID).
L'app SEPA
L'application SEPA, quant à elle, a pour but de vous aider à générer vos fichiers SEPA pour réaliser vos paiements (paiement des achats notamment) et prélèvements.
Le rapprochement bancaire
Cette fonctionnalité composée du module de Connexion Bancaire et du module Banque vous permet de suivre vos règlements de factures en rapprochant vos entrées d'argent de vos factures directement dans BoondManager
Envie de participer à notre roadmap ?
Depuis quelques mois nous mettons à disposition un portail où vous trouverez les évolutions officiellement dans notre roadmap. N'hésitez pas à venir voter pour celles-ci afin de nous aider à les traiter au mieux (en nous décrivant leur criticité et comment cela vous aiderait). Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées en cliquant sur le bouton "Soumettre une idée" en haut à droite.
Notre équipe produit se base à 100% sur les retours de nos clients pour que nos équipes puissent travailler exclusivement sur des évolutions vous aidant dans votre quotidien.
Nous espérons que cet article vous a été utile et nous vous invitons grandement à nous l'indiquer en votant juste en dessous.
S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :
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