Ce tutoriel a pour but de vous accompagner dans le contrôle des documents, Temps, Frais et Absences en attente de validation !
Sommaire
Module Activité et Frais > Feuilles de temps
Afin d'afficher les feuilles de temps en attente de validation :
- Filtrez sur l'État « En attente de validation »
- Sélectionnez le périmètre de votre recherche à l'aide du filtre « Périmètre ». Par défaut le Périmètre est à "Indifférent"
- Cliquez sur la ligne de chaque fiche de temps à contrôler pour y accéder directement (et non sur le nom de votre ressource, ce qui vous enverrait sur sa fiche en question)
- Vérifiez la validité des informations renseignées par votre collaborateur
- Cliquez au choix sur le bouton Valider pour accepter et verrouiller la feuille de temps ou sur le bouton Rejeter afin de faire parvenir un email demandant à votre collaborateur de modifier sa fiche de temps
À savoir :
Si votre collaborateur doit faire signer sa feuille de temps au client, il a la possibilité de joindre le « PDF client » signé avec uniquement les données du projet converties en journée.
Module Activité et Frais > Note de frais
Afin d'afficher les notes de frais en attente de validation :
- Filtrez sur l'État « En attente de validation »
- Sélectionnez le périmètre de votre recherche à l'aide du filtre « Périmètre ». Par défaut le Périmètre est à "Indifférent"
- Cliquez sur la ligne de chaque note de frais à contrôler pour y accéder directement (et non sur le nom de votre ressource, ce qui vous enverrait sur sa fiche en question)
- Vérifiez la validité des informations renseignées par votre collaborateur
- Cliquez au choix sur le bouton Valider pour accepter et verrouiller la note de frais ou sur le bouton Rejeter afin de faire parvenir un email demandant à votre collaborateur de modifier sa note de frais
À savoir :
Si vous voulez faire signer la note de frais au client, cliquez sur le bouton « PDF client » et cochez les informations à faire figurer sur la fiche au format PDF
Module Activité et Frais > Demandes d'absences
Afin d'afficher les demandes d'absences en attente de validation :
- Filtrez sur l'État « En attente de validation »
- Sélectionnez le périmètre de votre recherche à l'aide du filtre « Périmètre ». Par défaut le Périmètre est à "Indifférent"
- Cliquez sur la ligne correspondant à la demande d’absence à valider pour y accéder directement (et non sur le nom de votre ressource, ce qui vous enverrait sur sa fiche en question)
- Cliquez au choix sur le bouton Valider pour accepter et verrouiller la demande d'absence ou sur le bouton Rejeter afin de faire parvenir un email demandant à votre collaborateur de modifier sa demande d'absence
À savoir :
Module Activité et Frais > Validations
En allant sur cette vue vous avez alors une vue synthétique sur l’ensemble des documents (temps, frais et absence) en attente de validation, validé ou rejeté.
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