Contrôler les documents en attente de validation

Ce tutoriel a pour but de vous accompagner dans le contrôle des documents, Temps, Frais et Absences en attente de validation ! 

Sommaire

Contrôler les feuilles de temps

Module Activité et Frais > Feuilles de temps

Afin d'afficher les feuilles de temps en attente de validation :

  • Filtrez sur l'État « En attente de validation »
  • Sélectionnez le périmètre de votre recherche à l'aide du filtre « Périmètre ». Par défaut le Périmètre est à "Indifférent"

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  • Cliquez sur la ligne de chaque fiche de temps à contrôler pour y accéder directement (et non sur le nom de votre ressource, ce qui vous enverrait sur sa fiche en question)
  • Vérifiez la validité des informations renseignées par votre collaborateur
  • Cliquez au choix sur le bouton Valider pour accepter et verrouiller la feuille de temps ou sur le bouton Rejeter afin de faire parvenir un email demandant à votre collaborateur de modifier sa fiche de temps

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À savoir : 

Si votre collaborateur doit faire signer sa feuille de temps au client, il a la possibilité de joindre le « PDF client » signé avec uniquement les données du projet converties en journée.

 

Contrôler les notes de frais

Module Activité et Frais > Note de frais

Afin d'afficher les notes de frais en attente de validation :

  • Filtrez sur l'État « En attente de validation »
  • Sélectionnez le périmètre de votre recherche à l'aide du filtre « Périmètre ». Par défaut le Périmètre est à "Indifférent"

Note_de_frais_attente.png

  • Cliquez sur la ligne de chaque note de frais à contrôler pour y accéder directement (et non sur le nom de votre ressource, ce qui vous enverrait sur sa fiche en question)
  • Vérifiez la validité des informations renseignées par votre collaborateur
  • Cliquez au choix sur le bouton Valider pour accepter et verrouiller la note de frais ou sur le bouton Rejeter afin de faire parvenir un email demandant à votre collaborateur de modifier sa note de frais

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À savoir : 

Si vous voulez faire signer la note de frais au client, cliquez sur le bouton « PDF client » et cochez les informations à faire figurer sur la fiche au format PDF

 

Gérer les demandes d'absences

Module Activité et Frais > Demandes d'absences

Afin d'afficher les demandes d'absences en attente de validation :

  • Filtrez sur l'État « En attente de validation »
  • Sélectionnez le périmètre de votre recherche à l'aide du filtre « Périmètre ». Par défaut le Périmètre est à "Indifférent"

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  • Cliquez sur la ligne correspondant à la demande d’absence à valider pour y accéder directement (et non sur le nom de votre ressource, ce qui vous enverrait sur sa fiche en question)
  • Cliquez au choix sur le bouton Valider pour accepter et verrouiller la demande d'absence ou sur le bouton Rejeter afin de faire parvenir un email demandant à votre collaborateur de modifier sa demande d'absence

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À savoir : 

Lorsqu'une demande d'absence est validée, la feuille de temps de la ressource concernée est automatiquement pré-remplie. Si par la suite la ressource modifie les absences pré-remplies une alerte apparaît sur la feuille de temps « Les absences saisies ne correspondent pas à vos demandes d'absences validées ! ».
 
Le pré-remplissage de la feuille de temps fonctionne après la validation d'une demande d'absence uniquement si la feuille de temps n'a pas encore été créée dans l'outil. Si la feuille de temps a déjà été créée et que la ressource n'a pas inscrit ses absences, une alerte s'affiche alors à l'écran « Les absences saisies ne correspondent pas à vos demandes d'absences validées ! ».

 

Vue synthétique sur l'état de validation des temps, frais et absences

Module Activité et Frais > Validations

En allant sur cette vue vous avez alors une vue synthétique sur l’ensemble des documents (temps, frais et absence) en attente de validation, validé ou rejeté.

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