Les alertes vont vous aider à piloter efficacement votre activité, ainsi que vous assurer d'avoir une base de données à jour et de ne rien oublier de faire dans BoondManager.
Ces alertes, quotidiennes et hebdomadaires, couvrent l'ensemble des modules et fonctionnalités de BoondManager.
Sommaire
L'objectif est de :
- Gérer ses Rappels/Todo passées, du jour, à venir
- Effectuer des suivis candidats, RH, besoins, projets, commandes et factures
- Être alerté des dates de fin de PE, contrats RH se terminant, factures dont la date de règlement est aujourd'hui etc.
- Et bien plus encore 🥳 !
Les alertes sont communiquées aux utilisateurs par deux moyens
Par email
En fonction de la configuration réalisée sur vos rapports d'alertes (quotidiens ou hebdomadaires), vous recevrez vos alertes sur les jours indiqués et à l'heure souhaitée sur l'email renseigné sur votre fiche.
Directement depuis l'interface
Depuis la vue Tableau de bord vous avez accès à l'ensemble de vos alertes
Administration > encart Configuration avancée > Alertes
Un paramétrage des Alertes vous est proposé par défaut.
Néanmoins, vous avez la main pour revoir la configuration proposée sur les alertes existantes et en créer des nouvelles.
Configuration des rapports d'alertes
Vous pouvez configurer :
- Jours d'envoi des rapports quotidiens et hebdomadaires
- Heure d'envoi des rapports quotidiens et hebdomadaires
Alertes journalières
Des Alertes journalières pour les alertes avec un caractère "urgent" comme :
- Traiter une action "Rappel" / une action à réaliser
- Valider une feuille de temps, une note de frais ou une demande d'absences
Alertes hebdomadaires
Des Alertes hebdomadaires pour les alertes avec un caractère "moins urgent" comme :
- Effectuer le suivi de fiches candidats, ressources, besoins, projets, commandes et factures
- Être alerté d'incohérences / warnings présents sur l'outil (ressources sans contrat RH, date de fin de contrat RH qui arrive à terme, projets sans commande, échéances de facturation non traitées, date de règlement de facture dépassées...)
Configuration des alertes
À savoir
Lorsque vous configurez une alerte, elle sera alors proposée par défaut aux managers, en fonction des droits d'accès au module.
Créer une alerte
- Choisir le module concerné pour lequel vous souhaitez créer une alerte
- Sélectionner une alerte relative à ce module
- Renseigner un certain nombre de variables : période, type, état etc.
- Choisir les rapports d'alertes : quotidien, hebdomadaire, les deux, aucun
Modifier une alerte existante
Rien de plus simple 😊.
Si vous souhaitez modifier une alerte configurée par défaut, il vous suffit de cliquer dessus puis d'apporter les modifications souhaitées et le tour est joué 🥳.
Explication des alertes configurés par défaut
-
Aucune action de type "Entretien" depuis plus de 15 jours pour des candidats dans l'étape RH "Création"
L'objectif de cette Alerte est de vous inciter à mener une action "Entretien" avec vos candidats en étape "Création" -
Intranet activé pour des ressources en état "Archivées"
L'objectif de cette Alerte est de vous assurer que l'ensemble de vos ressources archivées ne peuvent plus se connecter à votre intranet ! -
Aucun contrat RH de référence pour des ressources en état "En cours"
L'objectif de cette Alerte est de vous alerter des ressources pour lesquelles vous n'avez pas défini de contrat RH sur leur onglet "Administratif" ! -
Aucune date de fin de contrat RH pour Ressources "Archivées"
L'objectif est de cette Alerte est de vous alerter des ressources en état "Archivées" pour lesquelles, vous n'avez pas défini de fin de contrat RH sur leur onglet "Administratif". - Contrat RH se terminant prochainement
Grâce à cette alerte, vous serez proactif dans votre processus d'offboarding. - Projets arrivant à terme
L'objectif de cette alerte est de prévenir le responsable manager du projet que se(s) projet(s) arrivent à échéance et qu'il faut donc soit chercher une nouvelle commande soit restaffer le(s) consultant(s). -
Commandes sans adresse de facturation
L'objectif de cette alerte est de notifier le responsable de la commande qu'il doit aller créer des coordonnées de facturation et les indiquer sur la commande. - Projets dans l'état "En cours" n'ayant aucune commande "Non archivé"
L'objectif de cette Alerte est d'alerter le responsable de projets qu'il n'y a pas de commande en état "En cours" sur leur(s) projet(s) "En cours". -
Aucune action de type "Note" depuis plus de 15 jours pour les factures en état "Relance 1" et "Relance 2"
L'objectif de cette Alerte est d'inciter le responsable de factures en relance à effectuer un suivi ! -
Aucune adresse de facturation pour Commandes "En cours"
L'objectif de cette Alerte est d'alerter le responsable de commandes s'il existe des commandes sans adresse de facturation afin d'éviter d'envoyer des factures incomplètes ! - Montant des échéances différent du CA Commandé
L'objectif de cette Alerte est d'alerter le responsable d'une commande de type "Echéancier" que le cumul des différentes échéances ne correspond pas au montant total de la commande, le "CA Commandé" ! -
Date de règlement passée depuis plus de 20 jours pour Factures dont Etat est en "Création" et "Transmis client"
L'objectif de cette Alerte est d'alerter le responsable de factures que la date de règlement a été dépassée et qu'il faut soit basculer les factures en état "Payée" ou alors effectuer des actions de relance ! - Échéances de facturation en attente de traitement
L'objectif de cette Alerte est d'alerter le responsable d'une Commande de type "Echéancier"que des échéances de facturation n'ont pas été traitées depuis plus de 5 jours !
Tableau de bord > Onglet Alertes > bouton de Configuration
Vous pourrez alors :
- Configurer les rapports d'alertes
- Modifier les alertes mis à votre disposition par votre administrateur
- Créer des nouvelles alertes
- Modifier l'ordre d'affichage des alertes grâce au système de drag and drop
Configurer les rapports d'alertes
Vous pouvez configurer vos rapports d'alertes quotidiens et hebdomadaires.
Pour chacun de ces rapports, deux options d'offrent à vous :
- Garder la configuration par défaut, défini dans l'Administration
(En cas de besoin, une info bulle vous informe de la configuration réalisée) - Personnaliser vos rapports
- Jours d'envoi des rapports
- Heure d'envoi des rapports adaptée au fuseau horaire sélectionné dans la configuration de la fiche ressource
Créer une alerte
Il vous suffit de vous rendre en bas de la page de configuration puis de cliquer sur Créer une alerte.
- Choisir le module concerné pour lequel vous souhaitez créer une alerte
- Sélectionner une alerte relative à ce module
- Renseigner un certain nombre de variables : période, type, état etc.
- Choisir les rapports d'alertes : quotidien, hebdomadaire, les deux, aucun
Modifier une alerte
Rien de plus simple 😊.
Si vous souhaitez modifier une alerte, il vous suffit de cliquer dessus puis d'apporter les modifications souhaitées et le tour est joué 🥳.
Attention
Un utilisateur ne peut éditer que ces propres alertes.
Concernant les alertes Administration, il pourra en modifier l'état :
- Par défaut : cette alerte sera le même que l'état défini dans l'Administration
- Désactivée : cette alerte peut être désactivée si l'utilisateur ne souhaite pas la suivre
- Activée : cette alerte peut-être activée et alors, quelque soit l'état de l'alerte côté Administration, elle s'affichera pour l'utilisateur
Astuce
Si vous souhaitez éditer une alerte administration, nous vous conseillons de la désactiver puis de la dupliquer afin que cette alerte soit dans votre configuration et ainsi vous permettre de la modifier selon vos souhaits.
Donner accès à la configuration des alertes à un rôle ou un manager
Il est possible de donner accès à un manager ou à un rôle. Il vous suffit de vous rendre dans la configuration du compte manager ou du rôle > section Administration et d'activer la fonctionnalité.
Je ne vois pas le bouton de création lorsque j'arrive sur la configuration des alertes
Le lien de création se trouve tout en bas de la page. Cela vous permet de parcourir les différentes alertes pour vous assurer qu'elle n'existe pas avant de la créer.
En tant qu'administrateur, je souhaite archiver une alerte
Côté Administrateur, il est possible de désactiver une alerte ou de la supprimer.
- Désactiver : si vous désactivez une alerte ET que l'utilisateur avait l'état Par défaut sur cette alerte alors cette dernière est désactivée. Si l'utilisateur avait Activée l'alerte alors il n'y a pas d'impact.
- Supprimer : cette alerte est alors supprimée côté utilisateur.
Je n'arrive plus à créer d'alerte
Le nombre d'alertes maximal est de 50. Si vous avez atteint ce quota et que vous souhaitez créer une nouvelle alerte, il vous faudra alors désactiver une alerte existante. Si cette alerte désactivée est utilisée côté utilisateur, elle ne sera pas désactivée.
Distinguer les alertes "administrateur" des alertes "utilisateur"
Une alerte administrateur se caractérise visuellement par cette icône et l'alerte utilisateur par celle-ci .
Restaurer la configuration des alertes réalisée par l'administrateur
Tableau de bord > Onglet Alertes > bouton de Configuration
Il vous suffit de cliquer sur le bouton de restauration.
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Depuis quelques mois nous mettons à disposition un portail où vous trouverez les évolutions officiellement dans notre roadmap. N'hésitez pas à venir voter pour celles-ci afin de nous aider à les traiter au mieux (en nous décrivant leur criticité et comment cela vous aiderait). Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées en cliquant sur le bouton "Soumettre une idée" en haut à droite.
Notre équipe produit se base à 100% sur les retours de nos clients pour que nos équipes puissent travailler exclusivement sur des évolutions vous aidant dans votre quotidien.
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