Explication et configuration des Reportings

Le module « Reporting » est un véritable tableau de bord regroupant une multitude d’indicateurs utiles au pilotage de votre activité répartis dans plusieurs vues.

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Sommaire

Synthèse

La Synthèse vous fournit des reportings automatiques sur l’activité commerciale, RH, des temps et des frais et de la facturation par manager, business unit, ressource, projet, client, agence, société... sous forme de tableaux dynamiques ou de graphiques. Six types sont donc à votre disposition. 

Par défaut, BoondManager affiche une liste non exhaustive d'indicateurs par reporting (que vous pourrez personnaliser).

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  • Commerciale = reporting des modules CRM, Besoins et Projets
  • Ressources Humaines = reporting du module Ressources
  • Recrutement = reporting du module Candidats
  • Activité et Frais = reporting du module Temps & Frais
  • Facturation = reporting du module Facturation
  • Globale = reporting des modules Ressources, Projets, Temps & Frais, Facturation

Astuces :

  • Explication des indicateurs : en survolant les indicateurs, le détail du calcul apparait. Les chiffres en gras au sein du tableau sont des liens dynamiques, en cliquant dessus vous êtes redirigés vers le détail du calcul.
  • Vue graphique : vous avez la possibilité de voir vos données sous une vue graphique.
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Projets

Ce Reporting vous permet d’obtenir une synthèse de chacun de vos projets.

Cette vue a le même fonctionnement et le même mode de configuration que la vue Synthèse. Il vous permet d’obtenir une synthèse de chacun de vos projets : CA signés, temps budgétés et consommés au global et par ressource, coûts remontés, marges réelles par rapport aux données signées, CA de Production, CA Facturés, CA payés... 

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En cliquant sur les filtres avancés, vous aurez la possibilité d'effectuer une recherche sur une ressource en particulier et/ou une société (comme dans l'exemple ci-dessous) et/ou encore sur un contact CRM. 

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Ressources

Cet onglet vous permet d'obtenir une synthèse de chacune de vos ressources, en fonction des indicateurs que vous aurez choisi. Il se paramètre de la même manière que la vue Synthèse. 

A noter qu'ici, vous avez deux vues différentes possibles :  

Vue par Période

Les Périodes sont placées horizontalement et les Ressources verticalement, les unes en dessous des autres, avec les mêmes indicateurs par Ressource. Cette vue permet de voir l'évolution des chiffres d'une Ressource dans le temps.

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Vue par Ressource

Ici, ce sont les Ressources qui sont placées horizontalement et les indicateurs verticalement. Cette vue permet une vue d'un ensemble de Ressources sur les mêmes indicateurs.

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 Astuce

Vous pouvez sauvegardé vos recherches afin d'avoir des filtres pré-enregistrés et ainsi retrouver différents reporting Ressource.
Retrouvez la documentation dans l'article relatif : Sauvegarder des recherches 

 

 

Sociétés

Ce Reporting vous permet d’analyser la répartition de votre activité sur votre portefeuille de clients.

Cet onglet "Répartition par client" a le même fonctionnement et le même mode de configuration que la vue Synthèse, à noter cependant 2 différences :

  • l'affichage est limité à 10
  • il y a la possibilité d'afficher les données en chiffres ou en pourcentages

Cet onglet vous permet d’étudier la répartition de votre activité (CA signé, Nb de projets en cours, Nb de missions en cours, Nb de positionnements…) pour chaque client. 27 indicateurs sont à votre disposition pour vous rendre compte sous forme de tableaux ou de graphiques de la répartition de votre activité sur votre portefeuille de clients.

Configuration des reportings

Pour configurer les indicateurs sur le Reporting, il faut cliquer sur la roue crantée de Configuration.

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Vous pouvez "Ajouter" ou "Retirer" des indicateurs, "Ajouter des séparateurs" et faire du drag & drop pour les classer dans l'ordre de votre choix. Il est préférable de se restreindre aux indicateurs les plus parlants en fonction de votre activité. 

Vous avez également la possibilité d'extraire vos données au format excel pour les travailler ensuite.

Suggestion : 

Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez commencer par tous les afficher afin de voir à quoi ils correspondent et les supprimer au fur et à mesure si vous ne souhaitez pas les conserver.

Astuce : 

Pour revenir à la configuration par défaut, il vous suffit de vider complètement une liste et d'enregistrer.

 

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Commentaires

3 commentaires

  • Bonjour, il est vraiment dommage que les absences ne remontent pas automatiquement dans le reporting "Plans de charge" et qu'il soit nécessaire de recréer une inactivité pour les voir apparaître. Est-ce une évolution qui est prévue dans le futur ?

    1
  • Bonjour Elie, 

    Pour visualiser les demandes d'absences, il faut vous rendre dans l'App PlanProduction (accessible depuis le module Apps dans votre barre latérale), vous verrez alors les absences demandées mais aussi les temps consommés. 

    0
  • Bonjour Deborah, merci pour votre réponse. Quelque chose que j'aurais trouvé intéressant serait de voir sur le même écran le plan de charge ainsi que les congés. Cela aide à planifier l'activité d'une personne en ayant en visibilité immédiate toutes ses contraintes : les autres projets donc, mais aussi ses périodes d'indisponibilité. Devoir basculer d'un module à l'autre pour l'activité de planification n'est pas vraiment optimal.

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