Cette application vous permet de générer des documents (word ou pdf) à vos couleurs en créant votre propre modèle ou template.
Vous pourrez avec DocTemplates créer et personnaliser vos :
- modèles ou templates de Dossier Technique (DT) des fiches candidats et ressources
- modèles ou templates de Contrat RH ou de sous-traitance de vos ressources
- modèles ou templates de Facture et avoir
- modèles ou templates de Devis de l'app Devis
- modèles ou templates de Offre commerciale
- modèles ou templates de Ordre de Mission
- modèles ou templates de Bon de livraison
- modèles ou templates de document administratif : prêt de matériel ou encore autorisations diverses
Sommaire
Administration > Apps/MarketPlace > onglet MarketPlace > DocTemplates
Une fois installée, vous pourrez alors créer vos modèles de facture, DT... ou templates puis les charger dans la rubrique correspondante.
À savoir :
Seuls les personnes disposant des droits d'accès à l'Administration pourront charger les modèles/templates.
Créer votre modèle
Administration > Apps/MarketPlace > onglet MarketPlace > DocTemplates > Roue crantée de Configuration
Afin de vous aider le plus possible nous vous avons mis à disposition des exemples de template.
Nous vous invitons à les consulter en cliquant sur le lien donné afin de vous en servir comme base de travail.
Nous vous avons mis à disposition des exemple de modèle ou template de :
- Contrat RH et de sous traitance
- Dossiers Techniques
- Facture
- Devis
- Bon de livraison
- Documents administratifs
Vous pourrez alors récupérer les "variables" que vous n'aurez plus qu'à copier/coller sur votre modèle ou template.
En cas de besoin, vous avez la possibilité de consulter la documentation.
Cette documentation vous explique où trouver et comment qualifier les variables de BoondManager.
Nommer votre document
Dans chaque rubrique, nous vous affichons les instructions de nommage des templates à respecter.
Grâce au nommage de vos templates vous aurez ainsi la possibilité, par exemple, de :
- définir un modèle ou template de contrat RH par type de contrat (CDI, CDD etc.)
- définir un modèle ou template de facture/avoir/devis pour un client en particulier
- définir un modèle ou template de contrat/facture/avoir/devis pour chaque agence juridique
- définir un modèle ou template en anglais
Insérer votre modèle
Pré-requis
Seuls les personnes disposant des droits Administrateur peuvent insérer les modèles.
Une fois votre modèle créé, à vous de le joindre dans la rubrique correspondante.
Administration > Apps/Marketplace > DocTemplates > bouton Configuration
Nous espérons que cet article vous a été utile et nous vous invitons grandement à nous l'indiquer en votant juste en dessous.
S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :
Commentaires
0 commentaire