Les nouveautés de juin 2021

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Dans un soucis de simplification de votre parcours utilisateur et ainsi diminuer votre nombre de clic, nous avons revu entièrement le worflow de l'application afin de vous permettre d'écrire directement votre message. 

Envoi simple

Depuis la fiche concernée (Candidat, Ressource, Contact CRM) vous pourrez utiliser l'app Emailing pour envoyer un message ou effectuer un Push CV.

Depuis une fiche, 2 possibilités s'offrent à vous :

Envoi multiple

A partir du moment où vous sélectionnez plusieurs fiches, un bandeau s'affiche en bas de votre page vous permettant d'utiliser l'app Emailing et de choisir le type d'envoi que vous souhaitez effectuer : message, push CV.

Lorsque vous faites un envoi via Emailing, vous avez la possibilité de choisir de mettre à jour :

• Les états de vos factures
  
• L'Étapes des candidats
• L'État du positionnement sur un besoin

Encore une amélioration très attendue qui est désormais possible : ajouter des pièces jointes lors de l'envoi de message, push CV ou encore facture.

Que ce soit pour le Push de CV, l'envoi de Message ou de Factures, vous aurez le choix d'ajouter jusqu'à 3 destinataires en les mettant en Cc ou en Cci.

Directement depuis votre mail

Effectuer un choix par défaut pour vos factures

Vous pourrez choisir entre :

• Le manager expéditeur de la facture
• Le manager responsable de la facture
• Le manager responsable du projet
• Renseigner l'adresse mail de votre choix

Il est dorénavant possible de mettre des champs de fusion (variables) dans l'objet de vos templates.

Nous avons augmenté le nombre de champs de fusion (variables) disponibles afin de vous donner encore plus de possibilité pour personnaliser vos modèles.

Pour vous faire gagner toujours plus de temps et d'efficacité, vous pourrez désormais :

1. Envoyer un email sans modèle
2. Créer un modèle sans quitter la page actuelle
   

1. Concernant l'envoi de vos factures, vous pourrez :

• Associer un état par défaut à votre modèle, qui sera alors imposé aux factures après utilisation de celui-ci.

L'utilisation de l'app Emailing s'étend pour vous permettre d'effectuer vos relances sur les Temps, Frais et Absences, que ce soit :

• Depuis le module Activité et Frais. 
  
• Depuis l'app ExtractPayroll
  
  

  À savoir : 

  La relance ne concernera que les personnes dont vous êtes en attente de validation. Boond vous affichera d'ailleurs un message vous informant des personnes non concernées par cette relance. 
  

Administration > rubrique Agences Juridiques > onglet Facturation

Si vous souhaitez associer votre envoi de facture à une adresse dédiée autre que la vôtre, cela est possible . Il vous suffira de personnaliser l'email expéditeur des factures.

A tous les créatifs, vous pouvez désormais créer votre modèle depuis du code HTML et ainsi avoir de beaux contenus à votre image.

Afin de faciliter la synchronisation entre Boond et Office365, vous pouvez désormais vous connectez très facilement via l'authentification OAuth Office 365.

Il vous suffit de vous rendre dans l'app Emailing et de sélectionner votre fournisseur. En un clic c'est fait.

L'application Emailing s'étend à d'autres fonctionnalités et est désormais utilisable pour l'envoi de vos Devis.

Nous avons mis en place un bandeau, en bas de chaque page, vous permettant de remontant le montant HT et TTC des factures sélectionnées.

Nous avons mis en place un bandeau, en bas de chaque page, vous permettant de réaliser des actions suite à une sélection d'un certain nombre de fiches et en fonction de vos droits.

Explication

• les boutons d'actions en Haut à droite permettent d'effectuer des actions (export et extraction uniquement) sur toutes les fiches (de l'ensemble des pages)
• les actions à effectuer sur une sélection de fiche passent désormais par la barre de faire

Fonctionnement en image

Désormais les actions sont présentées sous forme de cartes. Ainsi, lorsqu'une action est longue, son affichage est restreint pour vous apporter une meilleure visibilité. Vous pouvez ensuite ouvrir l'action pour voir la totalité de son contenu.

De plus, les actions sont désormais regroupées par mois puis par année en fonction de leur ancienneté.

Vous pouvez réduire l'action sur le côté comme un onglet afin de poursuivre votre navigation et reprendre l'édition ou la lecture au moment souhaité. C'est pas génial ?

Vous pouvez désormais mettre en forme vos actions afin d'en améliorer la visibilité.

Parmi cela : les titres, le gras/italique/souligné, l'ajout d'image, les tailles de caractère et police, les tableaux, les bullets points, liens cliquables ...

Afin de vous permettre d'inviter des personnes extérieures à votre organisation, nous avons rajouté un champ Description afin de vous permettre de dissocier le corps de l'action de l'invitation. 

Lorsque vous utilisez le gadget agenda pour synchroniser vos actions et vos agendas, le corps de l'action ne sera plus indiqué dans l'action calendrier. Vous aurez cependant un champs Description qui lui sera bien lié à l'évènement.

Ainsi, si vous indiquez votre compte rendu d'action l'invité ne le verra pas.

Pour plus de sécurité des données et pour stocker d'avantage de pièces jointes administratives, vous pourrez dorénavant ajouter des pièces jointes sur les contrats de vos Ressources.

Sur le module Candidats et Ressources, vous pourrez dorénavant joindre en pièce jointe des CVs au format PPT. 

Désormais, lorsque vous intégrez un lien de réseaux sociaux relatif à un candidat, une ressource, un contact CRM, Boond va automatiquement détecter et insérer le bon logo. Le lien sera cliquable.

L'application Projects+ vous permet de modifier la logique de calcul du CA de Production pour certaines de vos typologies de projets. Créées principalement pour améliorer la gestion de la production pour les projets de type forfait, elle vous permet de changer le mode de calcul du CA de Production de plusieurs manières afin de coller au mieux à vos pratiques : 

• En mode "Régie capée" : La production est incrémentée normalement (proportionnellement aux temps/frais/achats déclarés) mais capée par le CA Signé total du projet
• CA Signé x Avancement du projet : Pour ceux qui pilotent un Reste à Faire et en déduisent un avencement.
• Manuellement : Vous aurez alors la possibilité d'indiquer tous les mois le CA que vous considérez avoir produit

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'article dédié à l'application Projects+

Cette application vous propose une vue inspirée de l'onglet "Consommation" de vos fiches projets mais avec davantage d'informations. Ainsi, vous aurez la possibilité de voir l'évolution de vos indicateurs projets mois par mois au global, groupement par groupement ou bien prestation par prestation. 

Aussi la vue "recherche" de l'application vous permettra d'un coup d'oeil de voir les chiffres résumés de vos projets mais également de savoir quels sont les projets que vous n'avez pas encore mis à jour (surtout par rapport à l'avancement). 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'article dédié à l'application Projects+

Un grand merci aux personnes qui ont pu bêta tester l'application Projects+ dans la version précédente. Grâce à vos remontées, nous avons pu ajouter quelques évolutions lors de la migration de cette application. Parmi celles-ci :

• Saisie du Reste à faire par groupement : Pour rentrer davantage dans le détail que le reste à faire "global" mais sans aller jusqu'à indiquer le Reste à faire par ressource.
• Mode "Automatique" pour le calcul du taux de CA de production : Pour lisser le CA de Production du projet sur les ressources en proportion de leur temps passé.
• Meilleure remontée des informations dans les différents reporting
• Correction de l'ensemble des bugs ayant été remontés

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'article dédié à l'application Projects+

Afin que vous puissiez déclencher des process lorsqu'un évènement se passe dans BoondManager, nous vous mettons à disposition un bon nombre de triggers et actions.

Les triggers basés sur des évènements de création

Ces évènements déclencheront votre Zap à chaque fois qu'une création (de l'objet en question) est détectée. Ensuite, vous pourrez utiliser les informations de cette fiche fraîchement créée pour enchaîner les actions de votre choix. Voici la liste des triggers concernant la création de fiches.

• New Candidate
• New Resource
• New Company
• New Contact
• New Opportunity
• New Project
• New Invoice
• New Action / Action Updated

Les triggers basés sur des évènements de modification

Ces évènements déclencheront votre Zap à chaque fois qu'une modification (de l'objet en question) est détectée. Ensuite, vous pourrez utiliser les informations modifiées de cette fiche pour enchaîner les actions de votre choix. Voici la liste des triggers concernant la création de fiches.

• Candidate Updated
• Resource Updated
• Company Updated
• Contact Updated
• Opportunity Updated
• Project Updated
• Invoice Updated
• New Action / Action Updated

Les nouvelles actions

• Update a Resource
• Update a Company
• Create a Contact
• Update a Contact
• Update an Opportunity

Un nouveau tuto

Pour l'occasion nous avons revu notre tutoriel en y ajoutant des informations et conseils en plus de l'explication des nouvelles fonctionnalités apportées.

Nous vous invitons donc grandement à y jeter un oeil : C'est par ici !

Integromat est un outil des leadeurs dans le monde de l'automatisation de vos tâches/process. Nous avons le grand plaisir de vous annoncer qu'il existe désormais une intégration BoondManager dans Integromat et vous pouvez donc l'utiliser pour automatiser la recherche/création/modification de fiches dans BoondManager.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la page de cette application

Afin d'offrir plus de sécurité et d'empêcher une éventuelle usurpation d'un de vos token d'application, nous avons développé la gestion de token temporaires avec une fonction de rafraîchissement.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire cette documentation.

L'application BackupBDD vous permet de réaliser des sauvegardes (dump SQL + backup de la GED de votre interface) et parfois il peut être gourmand de backuper votre GED si votre souhait est simplement de backuper les données. Ainsi, pour vous aider dans ce sens, nous avons rajouté la possibilité de choisir ce que vous souhaitez backuper (depuis le paramétrage administrateur de cette application) :