Les nouveautés d'août 2021

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Sur les modules Candidats, Ressources, CRM, Besoins et Positionnements vous aurez dorénavant la possibilité de choisir entre la vue actuelle et une vue Kanban.

Explication globale

La vue Kanban vous permet de : 

1. Visualiser le total par État de votre Pipe
2. Changer l'état d'une fiche grâce au Drag and Drop
3. Trier vos fiches selon différents critères

Explication du fonctionnement des cartes

Chaque carte vous donne les indications sur :

1. La date de création de la fiche 
2. La fraicheur des données grâce aux chevrons. Vous pourrez ainsi visualiser la typologie de la dernière action réalisée et de l'action à venir.

   À savoir : 

   Les chevrons donnent une indication temporelle. Ainsi : 

   • Action (passée / à venir ) de moins de 1 semaine
   • Action (passée / à venir ) entre 2 semaines et 3 mois
   • Action (passée / à venir ) supérieure à 3 mois
   • Aucune action n'a été faite ou est à faire Un indicateur de fraicheur de données grâce aux chevrons. Vous pourrez ainsi visualiser les types d'actions passées et à venir.
3. Le nombre de positionnements actifs (pour les fiches Candidats/Ressources)

Pour faire gagner du temps dans la navigation d'une fiche à l'autre, vous aurez à disposition des flèches de navigation permettant de passer d'une fiche à l'autre. 

Utilisation de la fonctionnalité

Lorsque vous êtes sur une fiche, vous aurez la possibilité de passer d'une fiche à une autre. Boond garde en mémoire l'onglet sur lequel vous vous trouvez.

Au quotidien

Cette fonctionnalité est très pratique côté recrutement, prospection ou encore validation des temps.

En effet, nous gardons en mémoire l'onglet sur lequel vous vous trouvez. 

Ainsi, côté Recrutement, lorsque vous avez fait une sélection de profil vous pouvez passer d'une fiche à une autre pour comparer les DTs ou encore voir les actions effectuées sur cette sélection.

 

Pour toujours plus de confort et vous éviter un maximum de scroller, nous avons fait une refonte de la barre de menu.

 

Sur l'ensemble des modules vous avez la possibilité de créer des modèles que vous pourrez associer à une typologie d'action.

Création de modèles personnels

Directement depuis l'action

Depuis votre configuration

Prénom > Configuration > onglet Modèles d'actions

Création de modèles communs à tous

Si vous souhaitez créer des modèles disponibles pour l'ensemble des managers, il faut les créer depuis l'interface Administration.

Administration > Configuration avancée > onglet Admin

Utilisation des modèles

Lorsque vous souhaiterez créer une action, vous aurez le choix d'utiliser un modèle.

Une fois ce dernier sélectionné, les champs suivants seront pré-remplis par le modèle sélectionné :

• Type de l'action
• La Description

Il ne vous restera plus qu'à renseigner votre compte-rendu.

 

Dorénavant, l'ensemble des actions (directes et indirectes) seront concaténées sur la fiche de la société et du contact associés

Vous pourrez ainsi visualiser les actions liées aux :

• Contact
• Projet
• Besoin
• Commande
• Facture

N'hésitez pas à utiliser les filtres avancés pour filtrer sur une typologie d'action en particulier mais également visualiser les actions des filiales.

Pour une meilleure navigation, vous avez désormais la possibilité de cliquer sur les titres et sous-titres des actions pour ouvrir ces fiches et ainsi vous rendre :

1. Sur l'onglet Informations de la fiche concernée
2. Sur la société pour les actions des Contacts CRM

Ainsi, vous pourrez remonter rapidement sur les fiches parentes et obtenir les infos utiles (coordonnées, historique d'actions précédentes). Combiné avec le fait que vos actions peuvent désormais s'afficher en mode "rabattable", vous pouvez donc continuer votre prise de note facilement tout en naviguant dans BoondManager et en consultant les informations qui vous sont utiles.

Alors il s'agit d'un petit secret car cette évolution n'arrivera que fin août / début septembre, mais on s'est dit que cela vous intéresserait .

En avant première, nous sommes très heureux de vous annoncer que vous pourrez très prochainement visualiser les actions des sociétés, contacts et ressources.

Nous avons apporté plus de finesse au niveau des droits sur le CRM.

Vous pouvez désormais :

• régler plus finement l'accès aux fiches sociétés du module CRM en vous donnant la possibilité de masquer complètement l'ensemble des sociétés dont le manager n'est pas Responsable ou Influenceur
  

  En masquant l'ensemble des sociétés, votre manager n'aura aucune alerte sur l'existence ou non d'une société et le risque de créer des doublons est donc à avoir en tête.

• autoriser ou non la création de fiches sociétés et/ou contact

Configuration côté Administration

 

Pour vous donner plus de finesse dans l'affichage des données de vos besoins, nous vous permettons désormais d'autoriser vos utilisateurs à :

• voir uniquement le nom de la société rattachée au besoin

• voir le nom de la société ET du contact rattachés au besoin

• ne voir ni la société ni le contact rattaché au besoin

Configuration côté Administration

Il s'agit d'une première version, mais nous avions à coeur de mieux communiquer avec vous et de vous donner une vision des évolutions livrées mais surtout à venir.

Depuis ce Portail, vous pourrez :

• Visualiser toutes les suggestions d'amélioration qui ont été livrées et qui sont triées par catégories
  

  

• Visualiser les évolutions inscrites dans notre roadmap
  

  

Dans le module Reporting > Vue Projets : afin d'éviter des manipulations systématiques de mise en page, nous vous permettons de transposer directement votre extraction afin d'inverser colonnes/lignes et ainsi avoir une meilleure visibilité et un meilleur traitement de l'information.

Ainsi, vous constaterez que lors de l'extraction, par défaut, la transposition est activée.

 

 

 

Afin de faciliter le nettoyage de vos référentiels tout en conservant l'historique, vous pouvez désormais archiver certaines options de votre rubrique "Paramètres Globaux" (ex : types d'actions, états des fiches, outils, domaines, secteurs, ...)