Créer des modèles sur les actions

Sur l'ensemble des modules vous avez la possibilité de créer des modèles que vous pourrez associer à une typologie d'action.

Sommaire

Création de modèles personnels

Directement depuis l'action

mceclip0.png

Depuis votre configuration

Prénom > Configuration > onglet Modèles d'actions

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Création de modèle commun à tous

Si vous souhaitez créer des modèles disponibles pour l'ensemble des managers, il faut les créer depuis l'interface Administration.

Administration > Configuration avancée > onglet Admin

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Utilisation des modèles

Lorsque vous souhaiterez créer une action, vous aurez le choix d'utiliser un modèle.

Une fois ce dernier sélectionné, les champs suivants seront pré-remplis par le modèle sélectionné :

  • Type de l'action
  • La Description

Il ne vous restera plus qu'à renseigner votre compte-rendu.

Gif_Mode_le_Action.gif

Point de vigilance :

Une fois un modèle sélectionné, attention à ne pas en sélectionner un autre sous peine de perdre ce que vous étiez en train d'écrire.

Si une telle chose arrivait, pas de panique, nous avons tout prévu et vous pourrez utiliser le retour arrière :)

GIFMode_le.gif

 

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Contacter le support

Tel : (+33) 03 62 27 61 05

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