Une fois n'est pas coutume, nos équipes ont fait un super travail afin de vous mettre à disposition ces fonctionnalités très attendues :)

 

DocTemplates

Générer différents types de documents depuis une même fiche

Jusqu'à présent, l'application DocTemplates vous permettait de générer 1 modèle de document par fiche (avec la possibilité d'en faire un propre à chaque agence/pôle/client/langue).

Dorénavant, vous allez pouvoir générer davantage de types de document (ex : attestation employeur, validation de période d'essai, rupture conventionnelle, prêt de matériel, ordre de mission, bons de livraison...)

Pour cela, vous allez dorénavant pouvoir associer plusieurs modèles à une même catégorie et ainsi choisir celui que vous souhaitez utiliser.

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Comment paramétrer cela ?

Administration > Apps/Marketplace > DocTemplates > bouton Configuration

  1. Enregistrer votre document en respectant les instructions de nommage

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  2. Glisser votre fichier pour pouvoir l'importer

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  3. Nommer votre document afin que ce libellé s'affiche au moment du téléchargement

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Nommage par défaut de vos templates

Si vous ne le modifiez pas, votre template vous sera proposé en reprenant le nom de votre template word mais en retirant les attributs entre [] ainsi que les _.

Modèle unique pour les factures et devis

Pour la génération de vos factures et de vos devis, il ne sera pas possible d'avoir différents modèles car ceux-ci doivent être uniques et peuvent être envoyées par email via l'application Emailing. Si besoin de générer des offres commerciales différentes, nous recommandons des les associer au "Besoin".

Générer des documents depuis davantage de fiches

Pour donner encore plus de pouvoir à cette application, DocTemplates qui permettait jusqu'à aujourd'hui de générer des documents sur les Dossiers Techniques (DT) et contrats RH et sous-traitance des Candidats et Ressources, les Devis et les Factures/Avoirs est maintenant présente sur  :

  • Les Fiches Ressource pour générer divers documents comme un prêt de matériel, autorisations diverses, ...
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  • Les fiches Besoins, pour générer des offres commerciales,
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  • Les Fiches Prestations pour pouvoir générer des ordres de mission personnalisés, 

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  • Les Fiches Commande pour permettre de générer des bons de livraison, voire même des commandes pour le client,

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  • Les fiches Achats, pour générer des contrats de sous-traitance etc.
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Configuration de ces nouveaux templates

Administration > Apps/Marketplace > DocTemplates > bouton Configuration

Comme vous pouvez le constater, nous avons ajouté un grand nombre de rubriques pour vous permettre de générer des templates depuis ces nouvelles fiches (Documents administratifs, Besoin, Prestations, Ordre de missions, Commandes, Achats).

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Mise à jour et ajout de variables

Afin de simplifier la gestion de nos variables, nous avons revu leur nommage qui pouvait porter à confusion et nous en avons profité pour en ajouter quelques unes.

Pour en savoir plus, je vous invite à vous référer à notre documentation.

Meilleure gestion des Filtres

Amélioration de la visualisation des filtres appliqués

Adieu les "Filtres avancés" et les clics pour savoir sur quoi vous effectuez vos recherches.

Filtres appliqués

Désormais, d'un seul coup d'oeil vous pouvez visualiser les filtres configurés

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Nature de la recherche par mots clés

La recherche par mots clés a été simplifiée afin de vous permettre de visualiser sur quoi porte votre recherche par mots-clés.

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Simplification de l'utilisation des Filtres

On ne s'est pas arrêté là et nous avons également simplifié la saisie des différents filtres et leur modification.

Clic sur le tag pour l'ouvrir directement

Lorsque des filtres sont sélectionnés, il vous suffira de cliquer sur le tag pour accéder au.x filtre.s souhaité.s et le.s modifier, en cas de besoin.

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Fenêtre plus grande pour configurer chaque filtre

Avec cette nouvelle modale, votre sélection de filtre est simplifiée et les informations sont plus lisibles, ce qui vous évitera de scroller 😍

VueFiltresSimplifie_e.gif

Filtre "Période" simplifié

Nous avons ajouté une maille (mois, trimestre, semestre, ...) et nous vous donnons désormais la possibilité de naviguer d'une maille à l'autre facilement.

Filtres_Pe_riodes.gif

Meilleure organisation des Filtres sur les Reportings

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Suppression de filtres simplifiée

Plus besoin de cliquer sur les Filtres avancés pour en supprimer un ou plusieurs. Dorénavant cela s'effectue directement en cliquant sur la croix en haut de chaque "tag".

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Navigation

Actions : fermeture simplifiée des modales d'action

Afin de faciliter votre navigation et limiter les clics, quand une action est ouverte vous pouvez désormais appuyer sur Echap pour la rabattre.

De plus, après le partage d'une action, celle-ci se ferme automatiquement.

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Partager plus facilement les accès de vos managers

Lorsque vous créez un compte manager, vous pouvez lui partager ses accès directement depuis sa fiche manager sans avoir besoin de retourner sur sa fiche ressource.

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Identifier les besoins sans positionnement

Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner "Aucun positionnement" dans le filtre "Etat (Positionnement)" afin d'identifier les besoins sur lesquels aucun positionnement (même inactif) n'a été fait.

Cela vous permet d'identifier rapidement les besoins sans positionnement et donc potentiellement non traités.

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Activité et frais

Relance : un mailing des temps plus intelligent

Si votre collaborateur a déjà créé et validé sa feuille de temps avant le mail de relance automatique, dont la date est fixée dans votre paramétrage (agence juridique > onglet "Activité & Frais"), alors il ne sera pas relancé.

Ainsi, vos collaborateurs reçoivent uniquement des relances pertinentes.

Frais : permettre à un user de supprimer ses frais non validés

À partir du moment où la fiche de frais n'a été validée par aucun utilisateur, alors son propriétaire peut la supprimer même sans avoir le droit de suppression sur ce module.

Cela permet au collaborateur de supprimer sa note de frais créé par erreur et ainsi ne pas être relancé chaque jour pour la valider.

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IMPORTANT !

Si le document est clôturé il ne sera pas supprimable.

 

ExtractPayroll : ne pas remonter les frais non validés

Lorsque des frais ne sont pas entièrement validés, ils ne ressortent plus systématiquement dans l'extraction de paie d'ExtractPayroll limitant ainsi les potentielles erreurs de paie.

Lors du clic sur extraction, vous pourrez sélectionner "Extraire uniquement les frais validés". Sur l'extraction réalisée, si la note de frais n'est pas entièrement validée alors le montant total de la note de frais ne sera pas intégré sur l'extraction.

Fraisvalide_s-EP.png

 

Survey : avoir les mêmes droits que sur le module Activité & Frais

Il est possible de retrouver dans l'application Survey la totalité des enquêtes présentes sur les feuilles de temps accessibles par l'utilisateur.

Autre nouveauté

SEPA : choisir l'extraction sortante de l'onglet "Contrat"

Vous pouvez désormais choisir pour quelles données vous réalisez l'extraction parmi : le salaire, les frais, les avantages. Ainsi, vous pouvez générer un fichier SEPA uniquement pour le paiement des frais par exemple.

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Nous espérons que cet article vous a été utile et nous vous invitons grandement à nous l'indiquer en votant juste en dessous.

S'il vous reste des questions sans réponse alors n'hésitez surtout pas à contacter notre service Support qui reste à votre écoute :

Contacter le support

Tel : (+33) 03 62 27 61 05

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