Le mois de février n'est pas que le mois des amoureux, il est aussi celui où vous allez découvrir pleins de nouvelles fonctionnalités qui vous feront très plaisir.
Signature des temps par le client
Cette évolution a pour but de simplifier la récupération des feuilles de temps signées
Depuis la feuille de temps de votre collaborateur vous allez pouvoir envoyer un lien unique depuis Boond avec le document à faire valider par le client (sans avoir besoin d'un login/mot de passe).
Vérifier les informations
Une fois la feuille de temps renseignée, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton de Signature et ainsi :
- Indiquer le document à signer
- Le PDF client enverra le CRA client de BoondManager
- Vous pourrez également joindre un autre document
- Télécharger et donc visualiser le document envoyé
- Indiquer l'adresse email du validateur attendu
- Envoyer le document
A savoir
L'adresse renseignée pour le validateur sera alors automatiquement reprise pour les prochaines fois.
Une fois l'envoi effectué :
- le document sélectionné est automatiquement joint dans l'encart Documents signés et pièces jointes à l'état "Document en attente de signature"
- dans la rubrique Tâche en attente, vous pourrez visualiser qui à fait l'envoi, quand celui-ci a eu lieu et ainsi voir ou vous en êtes dans le processus de validation
La personne indiquée comme Validateur va recevoir un mail avec un code unique lui permettant de valider le document envoyé.
On vous montre
À savoir
Il est possible de configurer le template d'email d'envoi en allant dans Administration > Paramètres globaux > onglet Activité et frais.
Une fois la validation faite, la personne dont l'adresse email a été renseignée en tant que Validateur reçoit un email de confirmation.
- La tâche attendue est donc effectuée et vous pouvez en cliquant sur le nom du projet voir un certain nombre d'informations
- Le document joint est flagué Document signé
En cas de besoin, vous aurez la possibilité de relancer le validateur.
Ce dernier recevra alors un mail de relance.
À savoir
Il est possible de configurer le template d'email de relance en allant dans Administration > Paramètres globaux > onglet Activité et frais.
Sauvegarde des recherches
Quels que soient les modules, pour vous éviter d'avoir à reconfigurer les mêmes critères de recherche (mots-clés, filtres, tri et affichage), vous pouvez :
-
sauvegarder une configuration de critères de recherche (ex : Mots-clés = Développeur AND Javascript, Dispo : ASAP, Mobilité : Ile-de-France, Affichage : Liste ...)
-
nommer ces recherches pour les retrouver facilement (ex : "Développeurs java dispo sur Paris")
Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le module concerné, de faire votre recherche puis de cliquer sur Sauvegarder la recherche.
Pour modifier une recherche vous devez :
- Modifier vos filtres selon vos nouveaux besoins
- Ouvrir le menu déroulant des recherches sauvegardées
- Cliquer sur le stylo à droite de la vue à mettre à jour
- Renommer au besoin la recherche
- Cocher Remplacer les critères de recherche par la recherche en cours
- Enregistrer
Voilà comment procéder :
Application mobile
Sur IOS et Android, vous pouvez dorénavant accéder aux candidats et ainsi obtenir leur information de contacts et actions.
Vous ne voyez pas le module Candidats ?
Pensez à cliquer sur le menu "... Plus" à droite de votre barre de menu. Si vous souhaitez ajouter le module Candidats en accès direct, vous pouvez regarder plus bas comment faire dans la rubrique "Configurer sa barre de menu".
Bonne nouvelle
Pour les utilisateurs d'un téléphone Androïd, votre téléphone pourra également reconnaitre le candidat appelant en faisant le lien avec l'app BoondManager.
Pour les utilisateurs IOS, il faudra patienter jusqu'en avril pour en bénéficier.
Afin d'historiser vos actions où que vous soyez, l'application mobile évolue et vous permet dans un premier temps de modifier vos actions et d'ici quelques semaines d'en créer directement depuis l'application.
Il est dorénavant possible de créer des sociétés et des contacts directement depuis l'application mobile.
Afin d'aller toujours plus vite et faciliter votre navigation, il est possible de configurer les modules qui s'affichent dans votre barre de menu.
Autres améliorations
A ce jour, les PUSH effectué via l'application Emailing permettent d'historiser la liste des PJ envoyées et la liste des contacts CRM concernés. L'idée serait de permettre d'historiser également le contenu de l'email envoyé et la totalité des destinataires (à, cc, cci).
IMPORTANT !
Si vous souhaitez en bénéficier, il faut alors vous rendre dans Administration > Paramètres globaux > onglet Actions / états > en bas de votre page Action créée d'un push depuis l'App Emailing pour le configurer.
Jusqu'à présent, il était possible de configurer jusqu'à 10 états pour les positionnements.
Dorénavant, vous pouvez en configurer 15 comme pour les autres états.
Envie de participer à notre roadmap ?
Depuis quelques mois nous mettons à disposition un portail où vous trouverez les évolutions officiellement dans notre roadmap. N'hésitez pas à venir voter pour celles-ci afin de nous aider à les traiter au mieux (en nous décrivant leur criticité et comment cela vous aiderait). Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées en cliquant sur le bouton "+ Submit idea" en haut à droite.
Notre équipe produit se base à 100% sur les retours de nos clients pour que nos équipes puissent travailler exclusivement sur des évolutions vous aidant dans votre quotidien.
Nous espérons que cet article vous a été utile et nous vous invitons grandement à nous l'indiquer en votant juste en dessous.
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