Liste de tâches configurable par fiche

Quand des conditions spécifiques sont réunies sur une fiche (Type, Etat et Type) vous pouvez faire apparaître une liste de tâches à réaliser. Cette fonctionnalité est très utile pour indiquer les process internes à suivre.

Sommaire

Créer une liste de tâches

 Pré-requis

Pour créer une liste de tâches il faut avoir le droit d'accès à l'Administration.

Administration > rubrique Modèles > onglet Listes de tâches

Lors de la création d'une liste de tâches vous devrez renseigner les champs suivants : 

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  1. Donner un nom à la liste
  2. Sélectionner le module concerné : Candidats, Ressources, CRM etc.
  3. Déterminer les Types concernés
  4. Déterminer le.s État.s concerné.s
  5. Si vous avez plusieurs entités juridiques, sélectionner les agences concernées
  6. Choisir s'il s'agit d'une tâche unique ou d'une tâche avec des sous-tâches
  7. Décrire la tâche
Suivre les tâches à mener

Visualiser les tâches à mener

Lorsque les conditions spécifiques sont réunies, un bandeau avec la liste des tâches s'affiche.

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Valider une tâche

A chaque fois qu'une tâche est réalisée, il suffit de cocher la tâche correspondante.

Vous aurez alors la possibilité de la masquer afin de ne garder que les tâches encore à faire.

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Valider une liste de tâches multiples

2 options s'offrent à vous :

  • Clôturer l'ensemble des sous-tâches
  • Clôturer la tâche principale qui vous proposera alors de valider toutes les sous-tâches associées

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Retrouver les tâches réalisées

Une fois l'ensemble des tâches réalisées, le bandeau de suivi disparaît. 

Vous pourrez retrouver cette liste en cliquant sur l'icône dédiée ainsi que les informations sur qui a réalisé cette tâche et quand cela a été fait.

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Commentaires

1 commentaire

  • Bonjour, cette nouveau est géniale car elle manquait cruellement à Boondmanager. Pour la pousser encore plus loin (au cas ou cela ne soit pas déjà prévu) il serait génial d'avoir un "Module" qui liste toutes les ressources et tâches qui ne sont pas encore validées. Plus simple que d'aller voir sur chaque ressource où cela en est.

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