Créer et gérer un groupement de prestation

S’abonner

Pour créer le groupement, il vous suffit de créer un projet de type forfait et de vous rendre dans l'onglet "Prestations" puis vous pouvez cliquer sur le bouton "+" et choisir groupement. 

Une fois le groupement créé vous n'avez plus qu'à le qualifier. Voici deux méthodes de qualification :  

Toutes les prestations ont le même tarif de vente

Voici les étapes à suivre pour qualifier un projet avec groupement dont le tarif de vente est uniforme au groupement :

1. Créez un projet de type "Forfait"
2. Dans l'onglet Prestations du projet cliquez sur le bouton + pour créer un groupement 
3. Nommez-le
4. Indiquez le tarif de vente journalier du groupement 
5. Indiquez le nombre de jour vendu au global sur le groupement
6. Au sein du groupement cliquez sur le bouton + en haut à droite 
7. Ajoutez la ou les prestations 
8. Répartissez la charge par prestataire (manuellement, de façon pondérée ou proportionnelle)
9. Revenez sur l'onglet Prestations de votre projet : toutes vos prestations ont le même tarif et la charge est bien répartie

Les prestations ont des tarifs de vente différents 

Voici les étapes à suivre pour qualifier un projet avec groupement dont les tarifs de vente sont propres à chaque prestation du groupement : 

1. Créez un projet de type "Forfait"
2. Dans l'onglet Prestations du projet cliquez sur le bouton + pour créer un groupement 
3. Nommez-le
4. Indiquez ou non le tarif de vente journalier du groupement 
5. Indiquez le nombre de jour vendu au global sur le groupement
6. Au sein du groupement cliquez sur le bouton + en haut à droite 
7. Ajoutez la ou les prestations 
8. Répartissez la charge par prestataire (manuellement, de façon pondérée ou proportionnelle)
9. Revenez sur l'onglet Prestations de votre projet 
10. Cliquez sur la prestation qui a un tarif différent de celui du groupement : cliquez sur le petit cadenas pour forcer le tarif de vente 
11. Renouvelez l'opération sur chaque prestation concernée

Comme pour un projet classique, le suivi du groupement se fait depuis l'onglet Consommation du projet : 

Vous retrouvez :

• les temps signés par groupement et par ressources/prestations et pouvez donc facilement détecter les dépassements
• Le CA et les coûts de production par groupement et par ressources/prestations

Sur l'encart "Résumé des consommations" en haut à droite, vous pouvez également indiquer un "Reste à faire" au global sur le projet. 

Le groupement se facture comme un projet au forfait classique.

Ainsi, cochez les cases correspondantes aux prestations appartenant à une même commande et cliquez sur "Créer commande"

Une fois cela réalisé, vous arrivez sur la fiche commande, vous n'avez plus qu'à la qualifier avec un numéro de commande (correspondant généralement au n° imposé par votre client devant apparaître sur les factures), les coordonnées de facturation de votre client, etc. 

Par défaut le mode de facturation est sur "Échéancier", cela signifie que ce ne sont pas les temps pointés chaque mois qui vont compter pour la facturation mais les échéances que vous allez créer dans la commande. 

Pour créer les échéances, cliquez sur "+ ajouter une ligne" puis créer autant de ligne que vous avez d'échéances en indiquant bien les dates auxquelles il faut facturer et les intitulés des échéances. 

Enfin vous n'avez plus qu'à créer vos factures depuis PostProduction, en cas de besoin, vous pouvez suivre le tutoriel : Facturation échéancier : facturer vos projets au Forfait.